Trước thềm IPO, HDS đề cử Phó Chủ tịch Vietjet vào HĐQT

Đầu tháng 10, CTCP Chứng khoán HD (HDS) đã công bố tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo danh sách ứng viên được công bố, HDS đề cử ông Philipp Roesler, cựu Phó Thủ tướng Đức, vào vị trí thành viên độc lập HĐQT.

HDS cho biết việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường năng lực quản trị. Phương án này sẽ được trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ông Philipp Roesler sinh năm 1973, là người Đức gốc Việt, có trình độ tiến sĩ y khoa. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong Chính phủ Liên bang Đức, gồm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ, đồng thời giữ chức Phó Thủ tướng Đức trong giai đoạn 2011–2013.

Sau khi rời chính trường năm 2013, ông chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư và hợp tác quốc tế.

Hiện ông Roesler là Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC), cố vấn tại Ngân hàng số Vikki và Chủ tịch Hội đồng tư vấn quốc tế của VinaCapital Ventures.

Ông cũng tham gia nhiều tổ chức, doanh nghiệp quốc tế trong vai trò thành viên HĐQT hoặc cố vấn, như W Social AB, European Investment Bank, G-Core Labs và Bitcoin Suisse. Trước đây, ông từng là thành viên HĐQT Vietravel Airlines. Theo hồ sơ ứng viên, ông hiện không sở hữu cổ phiếu HDS. 

Ở một diễn biến khác, Chứng khoán HD đang triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với khối lượng dự kiến gần 121,8 triệu cổ phiếu.

Nếu phân phối hết số cổ phiếu chào bán, vốn điều lệ của HDS sẽ tăng từ khoảng 10.961 tỷ đồng lên 12.179 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, công ty dự kiến đưa cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Đợt IPO dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026. Toàn bộ cổ phiếu chào bán sẽ được tự do chuyển nhượng.

Về giá phát hành, HDS dự kiến mức chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét, giá trị sổ sách của một cổ phiếu HDS ở mức 12.252 đồng. Giá chào bán cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và công bố sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Đối với phương án sử dụng vốn, HDS dự kiến phân bổ 60% số tiền huy động được để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), 30% đầu tư vào giấy tờ có giá và 10% bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.

Thời gian sử dụng vốn dự kiến kéo dài từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.

Theo HDS, đợt IPO nhằm tăng tiềm lực tài chính và mở rộng quy mô vốn phục vụ hoạt động kinh doanh. Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến, công ty sẽ tìm kiếm các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai kế hoạch.