Sau thương vụ phát hành 6.450 tỉ đồng trái phiếu đảo nợ, Bông Sen Corp lộ thêm khoản nợ mới

Bông Sen Corp vừa công bố thông tin về kết quả phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu vào ngày 27/8, tức cùng ngày phát hành 64,5 triệu trái phiếu có tổng trị giá 6.450 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 19/11, Bông Sen Corp mới thực hiện công bố thông tin về trái phiếu trên.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Bông Sen cho biết đã huy động 500 tỉ đồng trái phiếu từ nhà đầu tư tổ chức vào ngày 27/8 vừa qua, trùng với thời điểm công ty công bố đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 6.450 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến tận ngày 14/11 Bông Sen Corp mới công bố thông tin về kết quả phát hành.

Lô trái phiếu được phát hành với lãi suất11%/năm, thanh toán lãi 3 tháng/lần và đáo hạn trong 2 năm. Theo thông báo, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản. 

Cũng tương tự như lô trái phiếu 6.450 tỉ đồng, 500 tỉ đồng trái phiếu này cũng được đảm bảo bằng cổ phần trong Công ty Cổ phần Deaha, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc Nova (Novaland – Mã: NVL) và trong chính tổ chức phát hành.

Ngoài ra là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của 15 khu đất nằm tại các quận trung tâm của TP HCM; các tài sản và quyền lợi có liên quan đến 2 nhóm tài sản trên; các khoản phải thu và quyền đòi nợ của một bên thứ 3 theo một số hợp đồng/thoả thuận và các giấy tờ có giá thuộc sở hữu của tổ chức phát hành.

Toàn bộ tài sản đảm bảo trên được quản lí bởi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Đồng thời, CTCP Chứng khoán VPS  tiếp tục là đơn vị đứng ra thu xếp, làm đại lí phát hành, đăng kí và lưu kí trái phiếu.

Thông tin công bố từ đầu năm đến nay cho thấy, Bông Sen Corp đã huy động 7.350 tỉ đồng trái phiếu; bao gồm cả thương vụ phát hành 400 tỉ đồng trái phiếu cho Công ty chứng khoán VPS với lãi suất 12% mỗi năm vào ngày 15/3.

Đồng thời, tại ngày 3/9, Bông Sen Corp đã thế chấp 5,9 triệu trái phiếu của Công ty TNHH Yamagata phát hành ngày 23/1 và 1,9 triệu trái phiếu của CTCP Azura phát hành ngày 21/1 cho Chứng khoán VPS.

Trước đó, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của Bông Sen Corp cho thấy, tại thời điểm 30/6, doanh nghiệp có tổng tài sản trị giá hơn 14.500 tỉ đồng; nợ phải trả 6.300 tỉ đồng, bao gồm 5.900 tỉ đồng nợ vay trái phiếu.

Mặc dù có tài sản lớn, nhưng báo cáo hoạt động kinh doanh của Bông Sen Corp trong 6 tháng đầu năm cho thấy hiệu quả sử dụng vốn thấp. Doanh thu hợp nhất trong 6 tháng đầu năm đạt 482 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 60 tỉ đồng.

Tuy nhiên, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ Bông Sen Corp ghi nhận âm 10 tỉ đồng. Chiều ngược lại, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số ghi nhận 70,5 tỉ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/sau-thuong-vu-phat-hanh-lo-trai-phieu-6450-ti-de-dao-no-bong-sen-corp-lo-them-khoan-no-moi-20191120110502221.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/