Săn đón giới siêu giàu - chiến lược mới của các ngân hàng Nhật Bản

Các ngân hàng lớn nhất Nhật Bản đang đẩy mạnh nỗ lực thu hút khách hàng siêu giàu, mở rộng các đội ngũ và dịch vụ chuyên biệt khi giá cổ phiếu và bất động sản tăng vọt giúp gia tăng tài sản cá nhân và định hình lại chiến lược tăng trưởng của ngành.

Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui (SMFG) dự kiến sẽ tăng gấp đôi số lượng quản lý quan hệ khách hàng siêu giàu lên khoảng 400 người vào năm tài chính 2028, trong khi Tập đoàn tài chính Mizuho sẽ tăng 50% số lượng nhân viên chuyên trách so với năm tài chính 2024 trước khi kết thúc năm tài chính 2026.

Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ đã tăng gấp đôi số lượng nhân viên tập trung vào khách hàng giàu có so với năm tài chính 2023, lên khoảng 2.500 người.

Động thái này phản ánh sự tăng trưởng nhanh chóng của các hộ gia đình giàu nhất Nhật Bản. Theo Viện Nghiên cứu Nomura, khoảng 120.000 hộ gia đình nắm giữ ít nhất 500 triệu yen (3,1 triệu USD) tài sản tài chính vào năm 2023 - tăng khoảng 40% so với năm 2019. Mặc dù chỉ chiếm 0,2% tổng số hộ gia đình, nhưng tổng tài sản hộ gia đình lên tới 135.000 tỷ yen, chiếm khoảng 10% tổng tài sản quốc gia.

Giá cổ phiếu và bất động sản tăng cao, cùng với sự gia tăng tài sản thừa kế, đã đẩy giá trị tài sản tăng lên và làm gia tăng cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính.

Các tập đoàn ngân hàng lớn của Nhật Bản đang huy động các đơn vị ngân hàng, ngân hàng tín thác và chứng khoán của mình để giành lấy thị phần lớn hơn trong thị trường “béo bở” này.

SMFG dự định mở rộng mạng lưới những trung tâm quản lý tài sản từ Tokyo và Osaka lên 12 địa điểm trên toàn quốc và đặt mục tiêu tăng tài sản quản lý cho khách hàng siêu giàu thêm 20% so với mức năm tài chính 2025, đạt 28.000 tỷ yen vào năm tài chính 2028.

Mizuho đang tăng cường đội ngũ nhân viên chuyên trách phục vụ khách hàng có tài sản từ 3 tỷ yen trở lên và đã ra mắt một đơn vị chuyên biệt trong ngân hàng ủy thác của mình vào tháng 4/2026 để quản lý tài sản của các chủ doanh nghiệp.

Việc ngày càng tập trung vào giới siêu giàu có thể đánh dấu một sự chuyển đổi rộng hơn trong ngành ngân hàng, với việc quản lý tài sản trở thành động lực tạo ra lợi nhuận quan trọng hơn so với hoạt động cho vay truyền thống.

Các dịch vụ dành cho khách hàng siêu giàu thường vượt ra ngoài phạm vi quản lý tài sản cá nhân, bao gồm tư vấn mua bán sáp nhập, chiến lược vốn và lập kế hoạch bất động sản cho chủ doanh nghiệp và gia đình họ.

Những nhiệm vụ này thường lớn hơn và sinh lợi hơn so với các dịch vụ quản lý tài sản truyền thống tập trung vào quản lý đầu tư và lập kế hoạch thừa kế.

Các ngân hàng cũng đánh giá cao nguồn doanh thu ổn định được tạo ra từ các mối quan hệ lâu dài. Ví dụ, việc tư vấn về việc bán một doanh nghiệp tư nhân có thể tạo ra khoản phí từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu yen cho một giao dịch duy nhất.

Chủ tịch SMFG, ông Toru Nakashima cho biết: “Chúng tôi sẽ thu hút khách hàng thông qua các hoạt động tích hợp trên các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và tín thác. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty quản lý tài sản lớn nhất Nhật Bản xét về tổng tài sản đang quản lý”.

Chiến lược này phản ánh xu hướng chung của các tổ chức tài chính lớn phương Tây, nơi quản lý tài sản đã trở thành động lực tăng trưởng chính bên cạnh ngân hàng đầu tư.

Mảng quản lý tài sản của Morgan Stanley tạo ra gần một nửa doanh thu của công ty, với tổng tài sản khách hàng đạt 7.400 tỷ USD vào cuối năm 2025 - tăng 85% so với 5 năm trước đó. UBS đang mở rộng hoạt động kinh doanh quản lý tài sản của mình sau khi mua lại Credit Suisse, trong khi HSBC đang đẩy nhanh nỗ lực tăng trưởng tại châu Á.

Giám đốc điều hành của Morgan Stanley, Ted Pick, đã nhấn mạnh Nhật Bản là một cơ hội lớn, viện dẫn sự chuyển dịch dần dần của quốc gia này từ tiết kiệm sang đầu tư.

Cuộc đua tranh giành khách hàng giàu có diễn ra trong bối cảnh bất bình đẳng giàu nghèo ở Nhật Bản ngày càng gia tăng. Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), tiền gửi có kỳ hạn của các hộ gia đình từ 1 tỷ yen trở lên đã tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3, trong khi tiền gửi dưới 3 triệu yen giảm 3%.

Trong nhiều thập kỷ, các ngân hàng Nhật Bản dựa vào việc nhận tiền gửi từ một lượng khách hàng rộng lớn và tạo ra lợi nhuận thông qua hoạt động cho vay. Việc họ ngày càng tập trung vào tầng lớp siêu giàu không chỉ cho thấy sự thay đổi trong mô hình kinh doanh mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng tại quốc gia này.