SĐT

0995222999

Quý II/2017, Novaland phát hành hơn 33 triệu cổ phần hoán đổi nợ với Credit Suisse

Trong đó, Novaland sẽ phát hành cho hai nhà đầu tư cá nhân với mức giá dự kiến là 40.867 đồng/cp.
quy ii2017 novaland phat hanh hon 33 trieu co phan hoan doi no voi credit suisse ag
Novaland phát hành hơn 33 triệu cổ phần để hoán đổi khoản nợ 1.367 tỷ đồng với Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore.

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) công bố Nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Theo Nghị quyết, trong quý II/2017, Novaland sẽ phát hành gần 33,5 triệu cổ phần để hoán đổi nợ theo hồ sơ tín dụng ngày 26/6/2016. Số tiền đã được giải ngân tính đến 31/12/2016 của chủ nợ là Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore đối với Novaland là 60 triệu USD, tương đương 1.367,4 tỷ đồng.

Trong đó, Novaland sẽ phát hành cho hai nhà đầu tư cá nhân là ông Nguyễn Như Pho hơn 24,2 triệu cổ phiếu và ông Lê Thanh Liêm gần 9,3 triệu cổ phiếu.

Giá phát hành dự kiến là 40.867 đồng/cp, tương đương tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 4,0867:1 (40.867 đồng nợ được hoán đổi 1 cổ phần).

Tuy nhiên theo tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập (Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam - AASCs thẩm định này 17/3/2017) xác định có phần cao hơn khi ở mức 62.924 đồng/cp, tức tỷ lệ hoán đổi là 6,2924:1.

Trước sự chênh lệch này, Novaland giải thích rằng, tại thời điểm ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore, Novaland chưa là công ty đại chúng nên chưa thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Do đó, dẫn đến giá trị định giá của Công ty được áp dụng mức chiết khấu thanh toán tương đối cao.

Trong khi đó, chủ nợ là định chế tài chính lớn trên thế giới nên sự tham gia của Credit Suisse AG cho thấy giá trị và tiềm năng của Novaland đối với nhà đầu tư, phía Novaland lý giải. Theo đó, tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 4,0867:1 là mức hợp lý tại thời điểm ký kết hồ sơ tín dụng, tương đương giá trị phát hành khoảng 1.369 tỷ đồng.

Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ 5.962 lên 6.297 tỷ đồng. Đồng thời, gần 33,5 triệu cổ phần trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Ánh Dương

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Đọc nhiều nhất

Bamboo Airways dự kiến cất cánh trong quý IV/2018, sẽ cạnh tranh trực tiếp với Vietnam Airlines bamboo airways du kien cat canh trong quy iv2018 se canh tranh truc tiep voi vietnam airlines

Trong Lễ ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu của Bamboo Airways, Tổng giám đốc của hãng chia sẻ hiện hãng đang làm việc với nhiều đơn vị thuê mua máy bay và dự kiến thuê ...

ĐHĐCĐ Hà Đô: Dự án An Khánh 'thức giấc', dự kiến mở bán vào tháng 10/2018 dhdcd ha do du an an khanh thuc giac du kien mo ban vao thang 102018

Dự án Hà Đô Dragon City (tên cũ là Khu đô thị An Khánh – An Thượng) của Tập đoàn Hà Đô hiện còn khoảng 30% nhà đất thương phẩm và dự kiến sẽ mở ...

ĐHĐCĐ Hùng Vương: Dự án nuôi heo sẽ bán cho ai? dhdcd hung vuong du an nuoi heo se ban cho ai

Thời gian qua Hùng Vương đã thoái vốn từng phần, nhất là dự bất động sản tại Hồng Bàng và Phạm Đình Hổ đã bán hết, bán 47% Việt Thắng cũng xong trong tháng 3… ...

Cường 'đô la' lên tiếng làm rõ vụ Quốc Cường Gia Lai mua đất Phước Kiển giá bèo cuong do la len tieng lam ro vu quoc cuong gia lai mua dat phuoc kien gia beo

Ông Cường cho biết, dự án này không liên quan đến dự án Bắc Phước Kiển ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM có diện tích 91,6 ha mà công ty Quốc Cường ...