PC1 sắp phát hành gần 62 triệu cổ phiếu

CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, PC1 dự kiến phát hành gần 61,7 triệu cổ phiếu, tương đương 15% số cổ phiếu đang lưu hành. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của PC1.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026, sau khi PC1 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành và đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

Nếu phát hành thành công, tổng số cổ phiếu lưu hành của PC1 sẽ tăng lên gần 473 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ khoảng 4.730 tỷ đồng.

Phương án này nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua. PC1 dự kiến tăng vốn thông qua ba phương án gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP, với tổng khối lượng hơn 148 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh phương án trả cổ tức, PC1 dự kiến chào bán khoảng 74 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 18% (100 quyền mua được mua thêm 18 cổ phiếu). Giá chào bán tối thiểu 20.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động khoảng 1.481 tỷ đồng nếu phát hành thành công.

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến được sử dụng để góp vốn tăng vốn điều lệ tại CTCP Thủy điện Sông Gâm và CTCP Điện mặt trời Điện Biên; bổ sung vốn triển khai Dự án khu nhà ở PC1 Gia Lâm do PC1 làm chủ đầu tư; thanh toán các khoản vay và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong giai đoạn 2026–2027.

PC1 cũng dự kiến phát hành tối đa 12 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026, tương đương 3% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm cuối năm 2025, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thực hiện toàn bộ, doanh nghiệp dự kiến thu khoảng 123 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Thời gian thực hiện do HĐQT quyết định trong năm 2026.

Ở một diễn biến liên quan, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) và đơn vị thành viên là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) tiếp tục gia tăng sở hữu tại PC1.

Tại ngày 8/9, nhóm CII nắm hơn 53,5 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 13,01% vốn. Với tỷ lệ cổ tức 15%, nhóm CII dự kiến nhận thêm hơn 8 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành này.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PC1 kết phiên giao dịch 1/10 ở mức 20.200 đồng/cổ phiếu tương đương với vốn hóa khoảng 8.300 tỷ đồng.