'Ông lớn' ngân hàng muốn huy động 16.000 tỷ đồng từ trái phiếu để cho vay bất động sản, dự án PPP

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố thông tin về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế.

VietinBank dự kiến phát hành hai đợt trái phiếu ra công chúng với tổng số lượng là 160 triệu trái phiếu, mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 6 năm. Tổng giá trị trái phiếu nếu phát hành thành công là 16.000 tỷ đồng.

Đợt 1 dự kiến sẽ chào bán 120 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị 12.000 tỷ đồng trong quý IV/2026 đến quý II/2027 và đợt 2 là 40 triệu trái phiếu, tương ứng 4.000 tỷ đồng từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Khoảng cách giữa hai đợt chào bán không quá 12 tháng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định pháp luật hiện hành.

Số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng dự kiến sẽ được ngân hàng sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế.

Theo công bố từ ngân hàng, khoảng 8.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để giải ngân cho lĩnh vực bất động sản và 8.000 tỷ đồng còn lại là cho lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Mức độ sử dụng vốn sẽ căn cứ theo tiến độ giải ngân cụ thể của từng ngành nghề, lĩnh vực nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động theo quy định của NHNN. 

VietinBank dự kiến sử dụng dòng tiền thuần thu được từ hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn dòng tiền lãi thu được từ các khoản cho vay dự kiến bằng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu này và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán nợ lãi và gốc đúng hạn.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, VietinBank báo lãi trước thuế 25.878 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận chính đến từ các mảng thu nhập chính. Thu nhập lãi thuần tăng hơn 28% mang về hơn 40.100 tỷ đồng, lãi thuần từ dịch vụ tăng hơn 35% mang về hơn 4.100 tỷ đồng. Chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi đột biến khi mang về gần 400 tỷ lợi nhuận, gấp 3,2 lần cùng kỳ.

Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản VietinBank đạt hơn 2.96 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm trước. Trong đó cho vay khách hàng tăng 5,3% vượt 2 triệu tỷ đồng, các mảng có mức tăng lớn nhất là thương mại, dịch vụ (tăng 32%), các hoạt động liên quan đến hộ gia đình (tăng hơn 32,6%), mảng sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước (tăng 31%).

Về huy động vốn, số dư tiền gửi khách hàng tăng tương ứng 5,4% đạt 1,89 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tăng 16,2% với 445.500 tỷ đồng.