Novaland lùi thời gian xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh phương án phát hành thêm 1,7 tỷ cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) vừa công bố kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo báo cáo, đến ngày 11/6, doanh nghiệp đã hoàn tất việc phân phối gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40:3, tương ứng cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 1.676 tỷ đồng, sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên gần 24.021 tỷ đồng.

Lên phương án phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu

Trong cùng ngày, Hội đồng quản trị (HĐQT) Novaland cũng công bố các tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung một số phương án phát hành cổ phiếu. Theo đó, thời gian lấy ý kiến dự kiến diễn ra từ ngày 18/6 đến 29/6, thay vì từ ngày 12/6 đến 22/6 như kế hoạch trước đó.

Trong đó, doanh nghiệp đề xuất chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp, qua đó doanh nghiệp có thể huy động gần 8.007 tỷ đồng. Nếu đợt chào bán được triển khai thành công, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng từ gần 24.021 tỷ đồng lên khoảng 32.028 tỷ đồng. 

Kế hoạch thực hiện dự kiến diễn ra trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hoặc vào thời điểm khác theo quyết định của HĐQT.

Theo phương án sử dụng vốn, tối thiểu 50% số tiền thu được sẽ được ưu tiên dùng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty cũng như các đơn vị thành viên thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn vào công ty con. Phần còn lại, nếu có, sẽ được bổ sung vốn lưu động, chi trả chi phí hoạt động và phục vụ các kế hoạch đầu tư, góp vốn.

Bên cạnh đó, HĐQT Novaland cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ mới thay thế phương án đã được phê duyệt trước đó. Cụ thể, Novaland nâng tổng quy mô phát hành cổ phiếu riêng lẻ từ 350 triệu đơn vị lên tối đa 800 triệu cổ phiếu cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá phát hành được xác định không thấp hơn 75% mức bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT thông qua nghị quyết phê duyệt phương án.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này cũng được ưu tiên sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty cùng các đơn vị thành viên thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn vào công ty con. Phần còn lại sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động, thanh toán chi phí vận hành và thực hiện các hoạt động đầu tư, góp vốn.

Ngoài ra, HĐQT còn đề xuất điều chỉnh và bổ sung một số nội dung liên quan đến đối tượng tham gia, tiêu chí lựa chọn, phương án xử lý lượng cổ phần chưa phân phối hết cũng như việc ủy quyền cho HĐQT triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) trong năm 2026.

Theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP. Giá phát hành tối thiểu là 10.000 đồng/cp, tương ứng số vốn huy động dự kiến hơn 1.117 tỷ đồng. Toàn bộ lượng cổ phiếu ESOP phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong thời gian một năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL chốt phiên giao dịch ngày 19/6 giảm hơn 3% xuống mức 19.200 đồng/cp, tương ứng với vốn hoá khoảng 46.119 tỷ đồng.