Novaland chốt ngày chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) vừa công bố thông tin về đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng.

Theo phương án, Novaland dự kiến phát hành gần 800,7 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cp, qua đó huy động gần 8.007 tỷ đồng.

Tạm so với mức giá kết phiên giao dịch ngày 18/9 của cổ phiếu NVL ở mức 12.800 đồng/cp, giá chào bán thấp hơn khoảng 22%.

Số cổ phiếu này được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Cụ thể, tại ngày đăng ký cuối cùng, mỗi cổ phiếu đang sở hữu tương ứng với một quyền mua và cứ 3 quyền mua, cổ đông được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 8/10 đến 29/10. Trong khi đó, quyền mua được phép chuyển nhượng từ ngày 8/10 đến 26/10.

Theo Novaland, toàn bộ số tiền gần 8.007 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn của công ty và hai công ty con.

Novaland dự kiến thực hiện việc sử dụng nguồn vốn thông qua hình thức góp vốn vào các công ty con gồm Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal (tối đa 916 tỷ đồng) và Công ty TNHH No Va Thảo Điền (tối đa 1.137 tỷ đồng). 

Nếu phương án phát hành thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp có thể tăng từ 24.020 tỷ đồng lên hơn 32.027 tỷ đồng.

Đây là một trong ba phương án tăng vốn đã được cổ đông Novaland thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong tháng 7.

Hai phương án còn lại gồm phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Về trình tự thực hiện, Novaland sẽ triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trước. Sau đó, công ty dự kiến thực hiện phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác (nếu có).

Ở một diễn biến khác, theo nghị quyết HĐQT ngày 11/9, Chủ tịch Bùi Cao Nhật Quân sẽ bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán của Novaland đối với các hợp đồng vay có tổng giá trị 360 tỷ đồng, cùng các khoản phải trả phát sinh. Novaland không phải trả phí bảo lãnh cho giao dịch này.

HĐQT giao Tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền quyết định các nội dung cụ thể và ký các tài liệu liên quan. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Bùi Cao Nhật Quân được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT NovaGroup và Novaland từ tháng 4/2026. NovaGroup hiện là cổ đông lớn nhất của Novaland nắm 21,98% vốn NVL.

Ông Quân là con trai ông Bùi Thành Nhơn, cựu Chủ tịch HĐQT Novaland và NovaGroup, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Nova Holding, công ty mẹ nắm cổ phần chi phối tại NovaGroup. Theo báo cáo quản trị, hai cha con hiện trực tiếp sở hữu gần 7,7% vốn Novaland, trong đó ông Quân nắm gần 3,4%.