Một CTCK sắp niêm yết HOSE sau cú tăng vốn từ 250 tỷ lên hơn 14.000 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa chấp thuận niêm yết hơn 1,4 tỷ cổ phiếu LPS của CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS), tương ứng giá trị niêm yết theo mệnh giá 14.087 tỷ đồng.

Trước đó, HOSE tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của LPBS vào ngày 9/7. Công ty chưa công bố ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu của cổ phiếu LPS.

Quyết định niêm yết được ban hành sau khi LPBS hoàn tất đợt chào bán gần 141,87 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 30.000 đồng/cổ phiếu.

Có 1.005 nhà đầu tư tham gia đợt IPO, không bao gồm các cổ đông lớn. LPBS phân phối hết số cổ phiếu đăng ký, thu về khoảng 4.256 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 12.668 tỷ đồng lên hơn 14.086 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành.

Tăng vốn hơn 56 lần trong hai năm

LPBS có tiền thân là CTCP Chứng khoán Viettranimex, thành lập tháng 2/2009 với vốn điều lệ 125 tỷ đồng. Năm 2010, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Chứng khoán Liên Việt.

Công ty nâng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng vào năm 2016 và đổi tên thành Chứng khoán LPBank vào tháng 9/2023.

Quá trình tăng vốn diễn ra nhanh từ năm 2024. Trong năm này, LPBS nâng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên 3.888 tỷ đồng, đồng thời trở thành thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và triển khai nghiệp vụ cho vay ký quỹ.

Đến cuối năm 2025, công ty tiếp tục chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đưa vốn điều lệ lên 12.668 tỷ đồng. Sau đợt IPO vừa qua, con số này vượt 14.086 tỷ đồng, gấp hơn 56 lần so với hai năm trước.

Sau IPO, LPBS có 5 cổ đông lớn. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Thái và bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, hai người con của ông Nguyễn Đức Thụy, mỗi người sở hữu 13,49% vốn điều lệ. Trước đợt phát hành, hai cá nhân này chưa nắm cổ phần tại công ty.

Ông Nguyễn Đức Thụy từng giữ chức Chủ tịch HĐQT LPBank và hiện là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank.

Lợi nhuận quý II đạt 628 tỷ đồng

Cùng thời điểm chuẩn bị niêm yết, LPBS công bố doanh thu hoạt động quý II đạt 1.664 tỷ đồng, tăng 276% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 940 tỷ đồng, tăng 230%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 352 tỷ đồng, tăng 426%. Công ty còn ghi nhận 150 tỷ đồng doanh thu từ nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán.

LPBS báo lợi nhuận trước thuế 628 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng trong quý II, lần lượt tăng 140% và 144% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu hoạt động đạt 2.717 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 575 tỷ đồng, tăng 133%. Công ty đã thực hiện gần 72% kế hoạch doanh thu và hơn 42% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của LPBS đạt 38.088 tỷ đồng. Danh mục FVTPL có giá trị hợp lý hơn 17.260 tỷ đồng, còn dư nợ cho vay ký quỹ đạt hơn 13.635 tỷ đồng.