Masan sắp phát hành 1.500 tỉ đồng trái phiếu ra đại chúng

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vừa gửi văn bản đến Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo về quyết định phát hành trái phiếu ra công chúng.

Tên trái phiếu phát hành là MSNPO2022_01 – đây là loại trái phiếu phát hành trực tiếp ra công chúng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không đảm bảo bằng tài sản. Theo Masan, mục đích phát hành trái phiếu lần này nhằm cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành.

Số lượng trái phiếu Masan Group đăng kí bán là 15 triệu trái phiếu. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/cp. Theo đó, Masan dự kiến sẽ thu được 1.500 tỉ đồng nếu đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần này thực hiện thành công.  

Số lượng đăng kí mua tối thiểu đối với các nhà đầu tư tổ chức là 2 triệu trái phiếu, tương ứng 200 tỉ đồng; đối với nhà đầu tư cá nhân thì số lượng tối thiểu là 100.000 trái phiếu, tương ứng 10 tỉ đồng.

Trái phiếu có kì hạn 3 năm, trả lãi sau, định kì 6 tháng/lần. Ngày phát hành dự kiến là ngày 26/9 tới đây. Địa điểm đăng kí mua trái phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương, tầng 2, Techcombank Tower, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Theo Masan công bố, mức lãi suất cho năm đầu tiên là 10%. Lãi suất dự kiến mỗi 6 tháng tiếp theo sẽ được tính theo công thức: Tổng của 3,2%/năm cộng với lãi suất tiền gởi tiết kiệm bình quân kì hạn 1 năm tại 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank.

Theo quy định về việc chào bán trái phiếu ra công chúng được quản lý và cấp phép tương tự như việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, với yêu cầu chặt hơn về việc niêm yết trái phiếu, cấp phép hồ sơ phát hành.

Đính kèm thông tin về đợt phát hành, Masan cho biết đã nhận được Quyết định của Chủ tịch UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng kí chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 5/9 vừa qua.