LPBank muốn huy động gần 12.000 tỷ từ phát hành trái phiếu, 2/3 là chào bán riêng lẻ

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành, triển khai chào bán, sử dụng vốn trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 đợt 2 và phát hành riêng lẻ năm 2026 - gói 3.

Cụ thể ngày 8/9, LPBank công bố phương án phát hành và sử dụng trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2 năm 2025 với tổng giá trị gần 4.000 tỷ đồng.

Trong đợt phát hành này, LPBank dự kiến thu về 3.983 tỷ đồng khi chào bán ba lô trái phiếu: LPB7Y202504, kỳ hạn 7 năm, giá trị 1.785 tỷ đồng; Trái phiếu LPB8Y202505, kỳ hạn 8 năm, giá trị 1.998 tỷ đồng và Trái phiếu LPB10Y202506, kỳ hạn 10 năm có giá trị gần 200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý III và quý IV năm 2026.

Ba lô trái phiếu này được áp dụng biên độ lãi suất khác nhau. Cụ thể, đối với trái phiếu LPB7Y202504: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 3,78%/năm. Trái phiếu LPB8Y202505 cũng áp dụng cách tính lãi suất thả nổi như vậy chỉ khác biên độ là 3,85%/năm và Trái phiếu LPB10Y202506 biên độ 3,9%/năm.

Lãi suất tham chiếu được tính dựa trên mức bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.

LPBank cho biết ngân hàng dự kiến sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái phiếu Đợt 2 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng trong quý III/2026 đến quý IV/2027.

Trong đó, nông, lâm, ngư nghiệp là lĩnh vực được phân bổ lớn nhất với  2.175 tỷ đồng, cho vay hoạt động làm thuê, sản xuất, tiêu dùng là lĩnh vực được phân bổ 1.769 tỷ đồng, còn lại các lĩnh vực khác như: Bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và vận tải kho bãi chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

Cũng trong ngày 8/9, HĐQT LPBank đã thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, lãi suất phát hành và chi phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 LPBank năm 2026 - Gói 3 với tổng khối lượng trái phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá là 8.000 tỷ VND.

Thông tin cụ thể và đợt phát hành này chưa được cập nhật trên website công bố thông tin của ngân hàng.

Kết thúc nửa đầu năm, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.973 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.800 tỷ đồng, giảm gần 3%.

Nguyên nhân chính là chi phí hoạt động của ngân hàng tăng gần 33% trong 6 tháng đầu năm ở mức 3.687 tỷ đồng, đồng thời chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng hơn 2,3 lần, lên 1.552 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 615.502 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 429.465 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cuối năm 2025. Danh mục chứng khoán kinh doanh và đầu tư đạt 24.628 tỷ đồng, tăng gần 6%.