Gần 5% vốn của MSR đã được sang tay cho nhà đầu tư ngoại với giá 58.760 đồng/cp

Trong phiên giao dịch sáng 1/10, cổ phiếu CTCP Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) ghi nhận giao dịch thỏa thuận hơn 55,1 triệu đơn vị vào lúc 9h18, tương đương 4,99% vốn doanh nghiệp. Lô cổ phiếu được giao dịch ở mức 58.760 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị gần 3.240 tỷ đồng.

Quy mô giao dịch này tương ứng với lượng cổ phần mà The Elmet Group Co. (NASDAQ: ELMT) dự kiến mua tại MSR theo thỏa thuận hợp tác chiến lược được doanh nghiệp công bố trước đó.

Elmet là nhà cung cấp hợp kim tungsten và vật liệu chiến lược có trụ sở tại Mỹ, đồng thời là khách hàng của MSR trong hơn 12 năm. Theo thỏa thuận, Elmet sẽ mua 4,99% cổ phần MSR từ một công ty con do Tập đoàn Masan (Mã: MSN) sở hữu 100%.

Giao dịch tương ứng với mức định giá khoảng 2,5 tỷ USD đối với MSR, trong đó giá trị 4,99% cổ phần vào khoảng 125 triệu USD. Theo ban lãnh đạo MSR, mức giá thỏa thuận tương đương khoảng 59.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 6% so với giá đóng cửa 55.500 đồng/cổ phiếu tại thời điểm công bố thông tin.

Bên cạnh việc mua cổ phần, hai bên sẽ ký hợp đồng bao tiêu sản lượng với thời hạn ban đầu trên 8 năm. Theo Vietcap, các thỏa thuận thương mại chỉ có hiệu lực sau khi giao dịch đầu tư cổ phần hoàn tất. Thương vụ hiện còn phụ thuộc vào phê duyệt của cơ quan quản lý và phê duyệt nội bộ của các doanh nghiệp.

Sau khi thương vụ hoàn tất, Elmet dự kiến nhận một ghế trong HĐQT MSR và hỗ trợ kế hoạch chuyển sàn niêm yết của doanh nghiệp sang HOSE, đồng thời đánh giá khả năng niêm yết quốc tế.

Trong kế hoạch tái cấu trúc sở hữu MSR đã được HĐQT MSN phê duyệt, Công ty TNHH Tầm nhìn Masan - công ty mẹ của MSR đã đăng ký bán hơn 110 triệu cổ phiếu MSR theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ ngày 1/10 đến 30/10.

Nếu hoàn tất, doanh nghiệp này sẽ giảm sở hữu tại MSR từ hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương đương 92,45% vốn, xuống còn hơn 911 triệu cổ phiếu, tương đương 82,45%.

Theo kế hoạch được Masan phê duyệt, Tầm nhìn Masan sẽ chuyển nhượng hơn 55 triệu cổ phiếu MSR, tương đương 4,99% số cổ phiếu đang lưu hành, cho Elmet. Phần cổ phiếu còn lại có thể tiếp tục được Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con khác chuyển nhượng trong thời gian tới.

Masan đặt nguyên tắc duy trì tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp khoảng 75% tổng số cổ phần đang lưu hành tại MSR. Việc chuyển nhượng có thể được thực hiện trong một hoặc nhiều đợt thông qua chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tổ chức đáp ứng điều kiện hoặc giao dịch thỏa thuận với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Masan không thực hiện bán khớp lệnh trên sàn và ưu tiên các nhà đầu tư cam kết nắm giữ lâu dài.

Đến 10h30, cổ phiếu MSR giao dịch ở mức 54.900 đồng/cổ phiếu, giảm 1,06%, đưa vốn hóa doanh nghiệp xuống khoảng 60.700 tỷ đồng. Đây cũng là phiên giảm giá sau hai phiên tăng liên tiếp. Thị giá MSR hiện thấp hơn khoảng 6,5% so với mức giá 58.760 đồng/cổ phiếu của giao dịch thỏa thuận sáng nay.