Đường Biên Hòa trình kế hoạch phát hành hơn 168 triệu cp

Cụ thể, BHS sẽ phát hành 38,9 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 30%. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến chào bán hơn 129,5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, BHS cho hay, giá này thấp hơn 39% so với giá trị sổ sách ngày 31/03/2016 (16.437 đồng/cp), thấp hơn 45% so với thị giá ngày 29/07/2016 (18.500 đồng/cp). Thời gian chào bán dự kiến trong năm tài khóa 2016-2017.

Với 1.295 tỷ đồng thu về, BHS dùng để nâng cao năng lực tài chính, hình ảnh và quy mô Công ty. Đồng thời tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay nhằm thu hút được nhiều khách hàng, đối tác; tăng cường năng lực cạnh tranh.

Theo kế hoạch, BHS sẽ đầu tư cho nhà máy luyện đường từ 350 tấn thành phẩm/ngày lên 1.000 tấn thành phẩm/ngày. Thời gian dự kiến vào giai đoạn 2017-2018.

Ngoài ra, để mở rộng thị trường, vùng nguyên liệu, Công ty dự định đầu tư vào một số doanh nghiệp cùng ngành, có tổng tài sản từ 200 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu từ 70 tỷ đồng trở lên.

Cùng với đó, BHS sẽ gia tăng quỹ đất và đầu tư nông trường. Vùng quy hoạch sẽ có cự ly vận chuyển về nhà máy đường của BHS dưới 70 km, có điều kiện để cơ giới hóa khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch, nằm trong vùng khí hậu, thổ nhưỡng, hạ tầng phù hợp cho cây mía. BHS ưu tiên đất đang trồng mía và có thời gian trồng ổn định. Thời gian dự kiến vào 2017-2018.

Đối với việc đầu tư vào CTCP Mía đường Tây Ninh (Tanisugar), BHS sẽ tăng sở hữu từ 26,49% lên 70%. Tính đến hết tháng 6/2016, Tanigugar có vốn điều lệ 249 tỷ đồng, tổng tài sản 396 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 307 và 27,5 tỷ đồng. Giá trị cổ sách của cổ phiếu này hiện là 13.478 đồng/cp.

Được biết, số tiền cần huy động tối thiểu là 612 tỷ đồng, trường hợp không đủ Công ty sẽ huy động thêm từ nguồn khác.

Cũng tại đại hội bất thường sắp tới, BHS sẽ trình cổ đông thông qua việc bầu bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh vào Ban Kiểm soát. Hiện bà là chuyên viên Kiểm soát nội bộ của CTCP Đầu tư Thành Thành Công, thành viên Ban Kiểm soát tại Mía đường Tây Ninh và không nắm giữ cổ phiếu BHS.