Dừng phương án phát hành trái phiếu cũ, BVBank thông báo phát hành đợt mới quy mô 1.300 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - Mã: BVB) vừa công bố không tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024 - 2025 và quyết định thông qua phương án phát hành, sử dụng và trả nợ vốn thu được từ việc chào bán trái phiếu năm 2026.

Cụ thể, ngày 22/9, Hội đồng quản trị BVBank quyết định không tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024 - 2025 vì quá thời hạn phân phối trái phiếu, đợt chào bán gần nhất đã quá 12 tháng tính đến thời điểm hiện tại.

Đồng thời, ngân hàng dự kiến chào bán và phát hành 13 triệu trái phiếu ra công chúng năm 2026 trong 1 đợt với kỳ hạn 7 năm.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, quy mô đợt chào bán ủa BVBank đạt 1.300 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành từ quý 4/2026 - 1/2027, trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực.

Trường hợp BVBank không thể hoàn thành việc phân phối chứng khoán ra công chúng trong thời hạn này, UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối chứng khoán nhưng tối đa không quá 30 ngày.

Quyết định cũng nêu rõ, lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ (cố định 3,6%/năm).

Trong đó, lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, tại 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank. 

BVBank sẽ chào bán và phát hành trực tiếp cho nhà đầu tư thông qua trụ Sở chính, các chi nhánh và  phòng giao dịch của ngân hàng trên toàn hệ thống.

Về phương án sử dụng vốn, BVBank dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán và phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và để bổ sung vốn cho vay.

Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong năm 2027 - 2028 tùy thuộc vào tình hình thực tế nhu cầu giải ngân vốn của khách hàng, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng tối đa mà BVBank được Ngân hàng Nhà nước cấp tại thời điểm đó.

Số tiền và thời gian thực tế giải ngân cho khách hàng phụ thuộc vào khối lượng trái phiếu phát hành thành công trong thực tế. 

Trong trường hợp giải ngân theo tiến độ nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được tổ chức phát hành giữ dưới dạng tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền hoặc tiền gửi tại các ngân hàng (bao gồm Ngân hàng Nhà nước và/hoặc các tổ chức tín dụng khác).

Trường hợp số tiền dự kiến thu được từ chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như kế hoạch, tổ chức phát hành có thể sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác như: huy động tiền gửi dân cư, tổ chức; phát hành giấy tờ có giá khác... phù hợp với quy định pháp luật, nhằm đảm bảo và đáp ứng tối đa nhu cầu giải ngân/cho vay trên cơ sở đảm bảo mục tiêu cân đối, sử dụng vốn hiệu quả, an toàn của tổ chức phát hành.

BVBank giả định tổng giá trị phát hành thành công đạt 100% kế hoạch chào bán và tiến độ giải ngân, cho vay khách hàng thực tế đúng với kế hoạch, lãi suất cho vay là 11%/năm đối với tất cả các khoản vay, ở mọi thời điểm và sẽ không thay đổi cho đến khi khoản vay đáo hạn thì tổng lãi suất và gốc dự kiến là 2.301 tỷ đồng còn tổng gốc và lãi trái phiếu là 2.164,5 tỷ đồng, lãi suất 9,5%/năm.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế BVBank đạt 547 tỷ đồng, tăng 486% so với cùng kỳ, thực hiện được 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm (700 tỷ). 

Tính tới 30/6/2026, tổng cho vay khách hàng của BVBank tăng 7,3% so với đầu năm đạt hơn 83.300 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 6,7% lên 141.974 tỷ đồng. Đáng chú ý số dư tiền gửi khách hàng tăng mạnh gần 14% lên hơn 81.300 tỷ đồng.