Doanh nghiệp sở hữu nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam muốn huy động hơn 3.500 tỷ

CTCP Tasco (Mã: HUT) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phân phối trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2026, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo phương án, Tasco đăng ký chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành hơn 3.561 tỷ đồng. Trái phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 30:1, tức cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu HUT được mua một trái phiếu.

Trái phiếu có mã HUT426001, kỳ hạn 5 năm, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Trái chủ có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông theo các điều kiện của phương án phát hành.

Lãi suất trái phiếu được thiết kế theo cơ chế kết hợp giữa cố định và thả nổi.

Trong hai kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định ở mức 10%/năm. Từ kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,5%/năm.

Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau của Vietcombank, được công bố tại ngày xác định lãi suất trên website chính thức của ngân hàng.

Tasco dự kiến phát hành toàn bộ số trái phiếu trong một đợt. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 16/10. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu dự kiến từ ngày 21/10 đến 10/11.

Nếu phân phối thành công toàn bộ, Tasco có thể huy động hơn 3.561 tỷ đồng.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến được Tasco sử dụng để đầu tư, góp vốn vào các công ty con và các chương trình, dự án trực tiếp hoặc thông qua công ty con.

Cụ thể, Tasco dự kiến góp 1.360 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tasco Land và 1.200 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tasco Investment.

Phần 1.000 tỷ đồng còn lại dự kiến được phân bổ cho hai mục đích, gồm 500 tỷ đồng góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và 500 tỷ đồng góp vốn đầu tư Dự án Khu nhà ở đô thị tại phố Anh Dũng, phường Thanh Miều, tỉnh Phú Thọ, có tên thương mại Khu biệt thự cao cấp Việt Trì Legacy Lakeside.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HUT kết phiên 7/10 tại 12.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 13.247 tỷ đồng.