DIC Corp muốn mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã: DIG) vừa thông qua nghị quyết về việc mua lại trước hạn lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng có mã DIGH2124001. Nguồn tiền dự kiến lấy từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác.

Trái phiếu được mua lại theo hình thức thoả thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 16/9 - 26/11/2021, DIC Corp đã phát hành thành công ba lô trái phiếu lần lượt có mã DIGH2124001 (1.000 tỷ đồng), DIGH2124002 (1.000 tỷ đồng) và DIGH2124003 (1.500 tỷ đồng).

Đây đều là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất áp dụng cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm.

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được DIC Corp dùng để bổ sung vốn lưu động (1.000 tỷ đồng) và bổ sung vốn thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Long Tân diện tích khoảng 331,9 ha tại tỉnh Đồng Nai (2.500 tỷ đồng).

Tài sản đảm bảo của các lô trái phiếu bao gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án Khu đô thị Du lịch Long Tân với diện tích 331,9 ha tại xã Long Tân và Xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; cổ phiếu DIG; và 80 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất với diện tích 42.381 m² thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. 

Đến tháng 11/2022, DIC Corp đã thông báo mua lại trước hạn 1.600 tỷ đồng trái phiếu của hai mã DIGH2124002 và DIGH2124003 nói trên.

Nói thêm về dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, HĐQT DIC Corp mới đây cũng đã thông qua điều chỉnh thời điểm chào bán 100 triệu cổ phiếu DIG cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, chuyển từ quý I/2023 sang quý II - III/2023. Toàn bộ 1.500 tỷ đồng dự kiến thu về sẽ được sử dụng để đầu tư cho dự án Khu đô thị Long Tân.

Năm 2022, DIC Corp đã đi vay hơn 1.800 tỷ đồng và trả nợ gốc gần 3.000 tỷ (năm 2021 doanh nghiệp đi vay hơn 4.700 tỷ và trả nợ gốc hơn 1.275 tỷ). 

Nợ phải trả của doanh nghiệp tại cuối năm 2022 giảm khoảng 24% so với đầu năm về gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay giảm 22% còn 3.845 tỷ đồng do doanh nghiệp đã thanh toán hơn 1.525 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank).