Cuộc chiến giành giật thị phần 8 tỷ gói mỳ và màn so găng nảy lửa giữa Acecook với Masan trên từng mét quầy kệ

Việt Nam từ lâu đã được biết đến là một trong những thị trường mỳ ăn liền tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Với mức tiêu thụ hàng năm vượt 8 tỷ gói, mỳ ăn liền đã thâm nhập sâu rộng và trở thành một phần thiết yếu trong đời sống hàng ngày của người tiêu dùng.

Để giải mã cuộc cạnh tranh của các thương hiệu trên thị trường này, Q&Me Vietnam Market Research (được vận hành bởi Asia Plus Inc.) đã thực hiện một cuộc khảo sát chuyên sâu sử dụng công nghệ nhận diện hình ảnh AI đã được thực hiện vào tháng 12/2025 tại 29 điểm bán lẻ hiện đại ở TP HCM (bao gồm 10 cửa hàng tiện lợi, 10 siêu thị mini và 9 siêu thị lớn).

Kết quả từ dữ liệu thu thập được đã cho thấy phần nào chiến lược bán hàng các ông lớn trong ngành, đặc biệt là cuộc đối đầu giữa Acecook Việt Nam và Masan Consumer.

Theo báo cáo, tại kênh thương mại hiện đại, vai trò của từng loại hình cửa hàng được định hình thông qua số lượng mã hàng (SKU) và chiến lược trưng bày.

Các siêu thị lớn như AEON, Co.op Mart, GO!, Lotte Mart đóng vai trò là nơi "trình diễn" sự đa dạng của sản phẩm với trung bình 149 SKU mỗi cửa hàng. Tại đây, tỷ lệ sản phẩm dạng gói chiếm áp đảo tới 72%, trong khi dạng ly và tô lần lượt chiếm 19% và 9%. 

Ngược lại, các cửa hàng tiện lợi như Circle K, GS25, Family Mart, 7-Eleven tập trung vào nhu cầu tiêu dùng nhanh với số lượng SKU trung bình chỉ khoảng 64. 

Cơ cấu sản phẩm tại kênh này dịch chuyển mạnh về tính tiện lợi khi tỷ lệ mỳ ly và tô chiếm tổng cộng 72% (44% ly và 28% tô), trong khi mỳ gói chỉ chiếm 28%. Các siêu thị mini như Bách Hóa Xanh, Co.op Food, WinMart+ nằm ở giữa với trung bình 74 SKU, duy trì tỷ lệ mỳ gói ở mức 72%.

Về mặt định giá, người tiêu dùng phải trả mức giá cao nhất khi mua sắm tại cửa hàng tiện lợi. Giá trung bình cho một sản phẩm mỳ gói tại đây là 14.000 đồng, so với 11.000 đồng tại siêu thị và 10.000 đồng tại siêu thị mini. Sự chênh lệch này cũng diễn ra tương tự ở các định dạng ly và tô, với giá mỳ tô tại cửa hàng tiện lợi lên tới 25.000 đồng.

Cục diện thị phần và sự thống trị của Acecook

Xét trên tổng thể thị phần trưng bày tại cửa hàng (Store share), Acecook Việt Nam đang giữ vị thế thống trị tại tất cả các kênh khảo sát.

Cụ thể, tại kênh cửa hàng tiện lợi, Acecook chiếm tới 47% thị phần, bỏ xa đối thủ đứng thứ hai là Masan Foods với 17%. Tại kênh siêu thị mini và siêu thị lớn, Acecook duy trì thị phần lần lượt là 34% và 33%, trong khi Masan bám đuổi với tỷ lệ 19% và 17%. 

Công ty Afotech đứng ở vị trí thứ ba với thị phần dao động từ 5% đến 11% tùy kênh. Các thương hiệu khác như Vifon, Samyang, Ottogi hay Colusa-Miliket chiếm giữ các phần nhỏ còn lại của thị trường.

Sức mạnh của Acecook đến từ danh mục sản phẩm rộng lớn nhất thị trường với 18 thương hiệu và 72 SKU, so với 5 thương hiệu và 39 SKU của Masan. Sự hiện diện dày đặc này cho phép Acecook chiếm lĩnh không gian kệ hàng ở cả ba định dạng: gói, ly và tô.

Đi sâu vào phân tích từng doanh nghiệp, hai ông lớn này đang theo đuổi những chiến lược hoàn toàn khác biệt.

Acecook thực hiện chiến lược kiểm soát thị trường dựa trên các sản phẩm chủ lực (Hero products). Thương hiệu Hảo Hảo của hãng là cái tên dẫn đầu tuyệt đối với 14% thị phần tổng thể, theo sau là Modern (3%). 

Các sản phẩm như Hảo Hảo tôm chua cay, mỳ ly Modern lẩu thái tôm hay SiuKay hải sản đóng vai trò là những "mỏ neo" giữ vững thị phần. Acecook đặc biệt mạnh ở phân khúc giá phổ thông dưới 10.000 đồng, nơi họ chiếm tới 16,9% thị phần so với chỉ 4,9% của Masan.

Ngược lại, Masan Consumer tập trung vào phân khúc trung và cao cấp với danh mục sản phẩm cân bằng hơn giữa các định dạng gói, ly và tô. Thương hiệu Omachi là mũi nhọn của Masan, chiếm 12% thị phần tổng thể và đóng góp lớn vào việc định vị thương hiệu ở phân khúc cao. Dữ liệu giá trung bình cho thấy sự khác biệt rõ rệt: tại siêu thị, giá trung bình sản phẩm của Acecook là 9.000 đồng, trong khi Masan là 15.100 đồng.

Một điểm đáng chú ý trong cuộc chiến này là yếu tố "sân nhà". Mặc dù Acecook dẫn đầu ở hầu hết các chuỗi bán lẻ, Masan lại cho thấy sức mạnh vượt trội tại hệ thống thuộc mạng lưới của tập đoàn mình. 

Tại WinMart (siêu thị lớn), Masan đạt thị phần 28% so với 26% của Acecook. Tương tự, tại WinMart+ (siêu thị mini), Masan chiếm 43% thị phần, áp đảo hoàn toàn so với mức 13% của Acecook. Điều này cho thấy Masan đang tận dụng triệt để hệ sinh thái bán lẻ của mình để cạnh tranh.

Những “ngôi sao” trên kệ hàng

Theo báo cáo, thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam vẫn nghiêng hẳn về loại mỳ truyền thống (sợi mỳ vàng từ lúa mỳ/khoai tây), chiếm 71% thị phần trưng bày. Tuy nhiên, các dòng mỳ quốc tế (Ramyun Hàn Quốc, Spaghetti, Udon) đã chiếm tới 15%, vượt qua cả các loại mỳ truyền thống Việt Nam (Phở, Bún, Miến, Hủ tiếu) đang ở mức 14%.

Về hương vị, "Chua & Cay" và "Thịt & Đậm đà” là hai khẩu vị thống trị, cùng nhau chiếm hơn 60% thị trường.

Trong đó, Chua & Cay chiếm 39% thị phần. Đây là "sân chơi" của Acecook với sản phẩm Hảo Hảo Tôm Chua Cay (chiếm 4,2% thị phần SKU toàn thị trường). Trong nhóm hương vị này, Acecook chiếm 15,4% thị phần cửa hàng, gấp hơn 2,5 lần so với mức 6% của Masan.

Hương vị Thịt & Đậm đà, theo khảo sát, chiếm 25% thị phần. Đây là phân khúc cạnh tranh gay gắt hơn. Masan có thế mạnh lớn ở đây với dòng Omachi sườn hầm. Acecook và Masan chia sẻ thị phần khá sát sườn trong nhóm vị này (Acecook 9,5% và Masan 8,4%).

Ở phân khúc Mỳ cay cấp độ (Spicy - High Heat) chiếm 15% thị phần. Acecook cũng đang dẫn trước ở ngách này với dòng sản phẩm SiuKay (chiếm 6,1% thị phần cửa hàng so với 0,1% của Masan trong cùng phân khúc).

Khi soi chiếu vào từng mã sản phẩm cụ thể (SKU), sự tập trung của thị trường vào một số ít các sản phẩm "ngôi sao" càng trở nên rõ rệt.

Top các sản phẩm có thị phần trưng bày cao nhất (kết hợp cùng hương vị) bao gồm: Hảo Hảo vị Tôm chua cay (Acecook) 4,2%; Cung Đình vị Tôm chua cay (Afotech) 3,2%; SiuKay vị Hải sản (Acecook) 3% và Mỳ ly Modern lẩu thái tôm (Acecook) 2,8%

Có thể thấy, Acecook sở hữu 3 trong số 4 vị trí dẫn đầu. Đối với Masan, các SKU chủ lực như Omachi sườn hầm ngũ quả (tô và gói) hay Omachi xốt bò hầm đều có thị phần khoảng 0,9% - 1% cho mỗi mã, phản ánh chiến lược dàn trải đều hơn thay vì tập trung quá lớn vào một mã duy nhất như đối thủ.

Như vậy có thể thấy, qua khảo sát, Acecook vẫn là "người khổng lồ" giữ thế thượng phong trong cuộc chiến mỳ gói tại TP HCM nhờ chiến lược phủ rộng, danh mục sản phẩm đa dạng và sự thống trị tuyệt đối ở phân khúc giá rẻ và hương vị chua cay. Họ kiểm soát tốt các kênh bán lẻ, đặc biệt là cửa hàng tiện lợi.

Tuy nhiên, Masan Consumer đang thực hiện một cuộc chiến du kích hiệu quả bằng cách đánh vào phân khúc giá trị cao, tập trung vào các sản phẩm dạng tô/ly có biên lợi nhuận tốt hơn và khai thác tối đa lợi thế sân nhà tại hệ thống WinMart/WinMart+.

Thị trường mỳ gói Việt Nam không chỉ là cuộc đua về số lượng bán ra, mà đang chuyển dịch mạnh mẽ sang cuộc đua về sự tiện lợi (tỷ lệ mỳ ly/tô tăng cao tại cửa hàng tiện lợi) và đa dạng hóa hương vị quốc tế. Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng là bên được hưởng lợi nhiều nhất với sự lựa chọn phong phú trải dài từ bình dân đến cao cấp.