Coteccons phát hành 1.400 tỷ trái phiếu ra công chúng, bổ sung vốn lưu động và phục vụ các dự án lớn

Theo công bố của CTCP Xây dựng Coteccons, doanh nghiệp đã hoàn tất chào bán trái phiếu ra công chúng: 14 triệu trái phiếu được phân phối hết, tổng giá trị huy động 1.400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm. Theo thông tin công bố, nguồn vốn huy động dự kiến hỗ trợ vốn lưu động và phục vụ triển khai các dự án lớn nơi Coteccons là tổng thầu.

Chứng khoán SSI (Mã: SSI) có vai trò tư vấn và phân phối, triển khai giao dịch theo đúng quy trình chào bán ra công chúng.

Thương vụ trên thể hiện việc SSI tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các hoạt động huy động vốn chuẩn mực, hướng tới đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam thông qua các giao dịch công khai, minh bạch và nâng chuẩn quản trị.

Trước đó trong tháng 1/2026, SSI cũng đồng hành cùng Ngân hàng BIDV (Mã: BID) trong thương vụ phát hành riêng lẻ khoảng 10.000 tỷ đồng với vai trò tư vấn cấu trúc và kết nối nhà đầu tư, với sự tham gia của 33 nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

Nói về các giao dịch này, ông Thomas Nguyễn, Giám đốc Thị trường Nước ngoài của SSI cho biết, chuỗi thương vụ hành riêng lẻ của BIDV đến đợt chào bán trái phiếu ra công chúng của Coteccons cho thấy nền tảng dẫn dắt thị trường, năng lực toàn diện trong việc cấu trúc và phân phối các giao dịch trên cả thị trường cổ phiếu lẫn thu nhập cố định, cùng mạng lưới nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Ngày càng nhiều khách hàng toàn cầu và trong nước lựa chọn SSI là đối tác ưu tiên.

Về phần Xây dựng Coteccons, đơn vị này tiếp tục giữ vị thế là nhà thầu xây dựng lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Báo cáo tài chính quý II năm tài chính 2026 (kỳ kế toán từ 1/10/2025 – 31/12/2025) cho thấy kết quả khả quan và nối dài chuỗi tăng trưởng. 

Doanh thu thuần của Coteccons lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệu quả được cải thiện khi lợi nhuận gộp đạt 371 tỷ đồng, là con số cao nhất trong 28 quý gần đây, tăng 84% so với cùng kỳ.

Sau đi trừ đi các chi phí, công ty ngành xây dựng báo lãi sau thuế 228 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ. 

Phía công ty giải thích nhờ chính sách trích lập dự phòng đối với các dự án rủi ro mà ban lãnh đạo đã chủ động thực hiện từ năm trước, đã làm giảm nhẹ được tác động của các biển động về chi phí nhân công, nguyên vật liệu xây dựng và các yếu tô vĩ mô lên chi phí giá vốn trong kỳ. 

Thông tin thêm về hoạt động, giá trị trúng thầu của Coteccons trong quý II năm tài chính 2026 đạt khoảng 18.000 tỷ đồng, nâng tổng đơn hàng tồn đọng (backlog) chuyển tiếp lên 62.500 tỷ đồng, tiếp tục tái xác lập mức kỷ lục mới tương đương 2,4 tỷ USD 

Khoảng 74% giá trị hợp đồng chưa thực hiện, tức 46.000 tỷ đồng, thuộc về các dự án cao tầng. Dự án bất động sản nghỉ dưỡng chiếm khoảng 10%, còn lại là công trình nhà xưởng và hạ tầng. 

Phía doanh nghiệp cho biết mảng hạ tầng có sự phát triển rõ nét khi nhận nhiều công trình quy mô lớn, điều này mở ra thêm phân khúc mới để giảm sự phụ thuộc vào các nguồn thu truyền thống.