CII sắp huy động hơn 6.700 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, lãi suất 14,5%/năm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII).

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 27/8, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/8.

CII dự kiến chào bán hơn 67 triệu trái phiếu với giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động gần 6.720 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 25 năm, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Kỳ tính lãi được xác định theo chu kỳ 3 tháng. Trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên, trái phiếu không phát sinh lãi, tương đương lãi suất 0%. Từ kỳ thứ 13 trở đi, lãi suất được áp dụng ở mức 14,5% cho toàn bộ các kỳ còn lại.

Lô trái phiếu có tỷ lệ chuyển đổi 1:10, tức mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phần phổ thông.

Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày 25/1 hẳng năm trong 24 đợt. Trong đó, đợt chuyển đổi đầu tiên vào ngày 25/1/2028 và đợt cuối cùng vào ngày 25/1/2051.

Theo kế hoạch, quyền mua có thể được chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ ngày 10/9 đến 6/10. Thời gian đăng ký mua và thanh toán tiền mua trái phiếu kéo dài từ ngày 10/9 đến 9/10.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến dùng để CII hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, qua đó đầu tư vào dự án mở rộng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Về quyền lợi, người sở hữu có thể yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu thành cổ phiếu. Đối với phần chưa chuyển đổi khi đến ngày đáo hạn, CII sẽ hoàn trả tiền gốc cùng lãi cho người sở hữu.

Trong thương vụ này, Chứng khoán VietinBank đảm nhiệm vai trò tư vấn phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu, trong khi Chứng khoán Vietcap là đại lý phát hành.

Tại thời điểm cuối quý II/2026, nợ phải trả của CII ở mức 30.518 tỷ đồng, chiếm 70% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn 6.063 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn 18.471 tỷ đồng.

Ngoài ra, dư nợ trái phiếu chuyển đổi của CII đạt khoảng 3.257 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm và gấp 3 lần mức ghi nhận cuối quý I.

Nợ phải trả của CII gấp 2,3 lần vốn chủ vàtổng dư nợ vay cũng gấp gần 1,9 lần vốn chủ sở hữu.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, CII đạt 1.586 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 42%, còn 236 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính ghi nhận 723 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ. Phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 9% còn 207 tỷ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của CII đạt 33 tỷ đồng, giảm 71% so với nửa đầu năm trước.