BIDV phát hành riêng lẻ quy mô hơn 10.000 tỷ đồng: 33 tổ chức đăng ký, SCIC, Dragon Capital, KIM, SSIAM cùng nhiều công ty bảo hiểm lộ diện

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến các nghị quyết của hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Theo đó, hội đồng quản trị đã thông qua ba nghị quyết trong ngày 13/01/2026, bao gồm phê duyệt giá chào bán, phê duyệt triển khai phương án phát hành và phê duyệt nội dung các hợp đồng phục vụ giao dịch chào bán riêng lẻ.

Cụ thể, BIDV dự kiến chào bán 264,07 triệu cổ phiếu phổ thông theo hình thức phát hành riêng lẻ, với giá 38.900 đồng/cổ phiếu - thấp hơn 29% so với thị giá kết phiên 14/1 là 54.500 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành này đạt khoảng 10.272 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Đối tượng tham gia là 33 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm cả tổ chức trong nước và nước ngoài. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia cho thấy sự hiện diện của nhiều tổ chức và quỹ đầu tư quen thuộc trên thị trường.

Xét theo khối lượng đặt mua, các nhà đầu tư tham gia với quy mô lớn trong đợt phát hành riêng lẻ của BIDV gồm Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với khoảng 90 triệu cổ phiếu; nhóm quỹ liên quan Dragon Capital như Hanoi Investments Holdings Limited (27 triệu cổ phiếu), Vietnam Enterprise Investments Limited và Amersham Industries Limited (gần 20 triệu cổ phiếu), cùng Quỹ đầu tư Chứng khoán Năng động DC (hơn 12 triệu cổ phiếu).

Bên cạnh đó, Darasol Investments Limited và Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI cùng đăng ký mua khoảng 13 triệu cổ phiếu mỗi tổ chức, trong khi Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) dự kiến mua gần 15 triệu cổ phiếu và Prudential Việt Nam khoảng 8 triệu cổ phiếu.

Theo tìm hiểu, Chứng khoán SSI (Mã: SSI) là đơn vị tư vấn và thu xếp cho thương vụ phát hành riêng lẻ của BIDV, đây là tổ chức có năng lực tư vấn và tham gia nhiều thương vụ IB trên thị trường. Điểm lại các đợt phát hành riêng lẻ lớn tại Việt Nam, đây là thương vụ có số lượng tổ chức đăng ký đa dạng nhất với thành phần gồm nhiều bên tham gia như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư trong ngoài nước, công ty bảo hiểm, và đặc biệt là sự tham gia của tổ chức Nhà nước là SCIC như vừa nêu trên.

Về mục đích sử dụng vốn, toàn bộ hơn 10.272 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến được BIDV dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tín dụng trong năm 2026.

Danh sách chi tiết về lượng đăng ký mua của 33 tổ chức trong bảng dưới đây.