Tài chính

Vietcombank và ACB huy động hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2016

Vietcombank đã phát hành thành công 8.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2016. Trong khi, ACB dự kiến phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu nhưng chỉ phát hành 2.054 tỷ đồng.

Năm 2016, dù hoạt động thu hút nguồn vốn mới từ phát hành cổ phiếu không mấy thành công đối với các ngân hàng Việt Nam, nhưng nguồn vốn vẫn đổ vào ngân hàng khá mạnh mẽ qua kênh phát hành trái phiếu. Một phần không nhỏ vốn từ trái phiếu đã giúp bổ sung vốn cấp II cho các nhà băng.

vietcombank va acb huy dong hon 10000 ty dong trai phieu nam 2016

Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB-HNX), ngân hàng này đã phát hành riêng lẻ thêm 1.054 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 11-12/2016. Theo kế hoạch ban đầu, giá trị trái phiếu mà ACB dự kiến phát hành là 1.500 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, nâng cao tỷ trọng vốn trung và dài hạn.

Dù không hoàn thành khối lượng kế hoạch đề ra nhưng ACB đã huy động nguồn vốn với kỳ hạn khá dài, lên tới 10 năm. Trong 5 năm đầu tiên, ACB áp dụng mức lãi suất bằng lãi suất tham chiếu thêm 2%. Tỷ lệ cộng thêm tăng lên 2,5% đối với 5 năm sau đó.

Trước đó, vào ngày 30/6/2016, ngân hàng này cũng đã huy động được 1.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu với kỳ hạn 5 năm. ACB đăng ký chào bán ra công chúng tuy nhiên trái phiếu chỉ được phân phối cho 34 nhà đầu tư, trong đó 7 nhà đầu tư tổ chức mua 85,75% lượng trái phiếu phát hành. Lãi suất kỳ đầu tiên là 8,5%/năm và áp dụng mức lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu thêm 2% đối với các kỳ hạn sau đó.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB-HoSE) cũng phát hành trái phiếu ra công chúng với giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm trong năm 2016. Lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1%. Đợt phát hành kéo dài từ 26/10 đến 25/11/2016.

Trước đó, Vietcombank đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận phát hành trái phiếu bằng nội tệ năm 2016 với tổng mệnh giá là 8.000 tỷ đồng.

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết kinh doanh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 tổ chức mới đây, Vietcombank cho biết ngân hàng này đã phát hành thành công 8.000 tỷ trái phiếu ra công chúng và cho các định chế tài chính, bao gồm 6.000 tỷ trái phiếu tăng vốn cấp 2. Như vậy, ngoài 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong đợt phát hành trên, Vietcombank cũng đã phát hành thêm 6.000 tỷ trái phiếu nữa. Không rõ đối tượng phát hành cũng như kỳ hạn, mức lãi suất của các trái phiếu này.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

Thanh Thủy

Theo Người Đồng Hành

Link bài gốc

Ngành thép quý III: Hoà Phát là điểm sáng, hai gọng kìm bóp chặt lợi nhuận nhóm tôn mạ

Trong nhóm sản xuất và thương mại thép, Hoà Phát nổi lên là điểm sáng trong khi VNSteel, SMC, Tisco,... lần lượt báo lỗ. Với nhóm tôn mạ, ngoài áp lực cạnh tranh từ tôn mạ nhập khẩu của Trung Quốc và Hàn Quốc thì chi phí vận chuyển leo thang đã bóp nghẹt lợi nhuận nhóm này trong quý vừa qua.