Vietcombank và ACB huy động hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2016

Năm 2016, dù hoạt động thu hút nguồn vốn mới từ phát hành cổ phiếu không mấy thành công đối với các ngân hàng Việt Nam, nhưng nguồn vốn vẫn đổ vào ngân hàng khá mạnh mẽ qua kênh phát hành trái phiếu. Một phần không nhỏ vốn từ trái phiếu đã giúp bổ sung vốn cấp II cho các nhà băng.

Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB-HNX), ngân hàng này đã phát hành riêng lẻ thêm 1.054 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 11-12/2016. Theo kế hoạch ban đầu, giá trị trái phiếu mà ACB dự kiến phát hành là 1.500 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, nâng cao tỷ trọng vốn trung và dài hạn.

Dù không hoàn thành khối lượng kế hoạch đề ra nhưng ACB đã huy động nguồn vốn với kỳ hạn khá dài, lên tới 10 năm. Trong 5 năm đầu tiên, ACB áp dụng mức lãi suất bằng lãi suất tham chiếu thêm 2%. Tỷ lệ cộng thêm tăng lên 2,5% đối với 5 năm sau đó.

Trước đó, vào ngày 30/6/2016, ngân hàng này cũng đã huy động được 1.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu với kỳ hạn 5 năm. ACB đăng ký chào bán ra công chúng tuy nhiên trái phiếu chỉ được phân phối cho 34 nhà đầu tư, trong đó 7 nhà đầu tư tổ chức mua 85,75% lượng trái phiếu phát hành. Lãi suất kỳ đầu tiên là 8,5%/năm và áp dụng mức lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu thêm 2% đối với các kỳ hạn sau đó.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB-HoSE) cũng phát hành trái phiếu ra công chúng với giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm trong năm 2016. Lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1%. Đợt phát hành kéo dài từ 26/10 đến 25/11/2016.

Trước đó, Vietcombank đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận phát hành trái phiếu bằng nội tệ năm 2016 với tổng mệnh giá là 8.000 tỷ đồng.

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết kinh doanh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 tổ chức mới đây, Vietcombank cho biết ngân hàng này đã phát hành thành công 8.000 tỷ trái phiếu ra công chúng và cho các định chế tài chính, bao gồm 6.000 tỷ trái phiếu tăng vốn cấp 2. Như vậy, ngoài 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong đợt phát hành trên, Vietcombank cũng đã phát hành thêm 6.000 tỷ trái phiếu nữa. Không rõ đối tượng phát hành cũng như kỳ hạn, mức lãi suất của các trái phiếu này.