Victory Capital (PTL) muốn huy động 1.000 tỷ đồng để mở rộng quỹ đất

Ngày 15/5, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Victory Capital (Mã: PTL) đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 và mới đây HĐQT công ty vừa công bố nghị quyết chi tiết về kế hoạch phát hành này.

Theo đó, Victory Capital sẽ chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu phát hành mới với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu (cao gấp 2,3 lần giá đóng cửa phiên ngày 21/6), tương ứng dự kiến thu về 1.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện phát hành trong quý III hoặc quý IV, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hiện tại, công ty đang có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, nếu phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu trên, Victory Capital sẽ nâng vốn điều lệ lên gấp đôi, ở mức 2.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được chào bán cho hai nhà đầu tư chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua và ba nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán với nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba năm, còn cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Theo danh sách được công bố, nhà đầu tư chiến lược của Victory Capital trong đợt chào bán lần này bao gồm CTCP Grand House mua 30 triệu cổ phiếu PTL và CTCP KoKo Capital mua 20 triệu cổ phiếu PTL, tương ứng tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán lần lượt là 15% và 10%.

Ba nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm các cá nhân Trần Thị Hường mua 23,5 triệu cổ phiếu; Lê Thế Tình mua 22,5 triệu cổ phiếu và Trần Ngọc Minh Trí mua 4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tương ứng của từng người sau đợt phát hành là 12,38%; 11,25% và 2%.

Về phương án sử dụng vốn, Victory Capital dự kiến góp thêm 700 tỷ đồng vào công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 20 ha đất tại Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

Tiến Phát Đạt hiện có vốn điều lệ 50 tỷ đồng và Victory Capital sở hữu 99% vốn điều lệ. Sau khi góp thêm vốn, Tiến Phát Đạt sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 750 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của Victory Capital là 99,93%.

Bên cạnh đó,  250 tỷ đồng sẽ được Victory Capital góp vốn vào CTCP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 3,6 ha đất tại tỉnh Bình Thuận.

Phúc Khang Gia đang có vốn điều lệ 50 tỷ đồng và Victory Capital cũng sở hữu 99% vốn tại đây. Sau khi bổ sung vốn, Phúc Khang Gia sẽ nâng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng và Victory Capital sẽ sở hữu 99,83% vốn.

50 tỷ đồng còn lại từ đợt huy động, Victory Capital sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động, bao gồm thanh toán lương, thanh toán phí thuê dịch vụ vận hành và bảo trì hệ thống bận hành của Toà nhà Victory.