Doanh nghiệp

Sacomreal chốt phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu trong quý II

Kỳ hạn trái phiếu Sacomreal kéo dài 1 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất dự kiến 11%/năm đã bao gồm thuế TNCN, kỳ thanh toán lãi 3 tháng 1 lần.

Hội đồng quản trị CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal (Mã: SCR) vừa họp chốt xong phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ tăng quy mô vốn hoạt động.

Tối đa 300 trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành trong quý II/2017, mệnh giá mỗi trái phiếu 1 tỷ đồng. Đối tượng phát hành dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư doanh nghiệp, là các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng tài chính, ưu tiên các ngân hàng Thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư…

Ngoài ra, cá nhân sở hữu trái phiếu SCR có quyền chuyển nhượng tự do trái phiếu với điều kiện bên nhận không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cùng lĩnh vực đối với Tổ chức phát hành.Sau 9 tháng kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu SCR mua lại trước hạn trái phiếu vào ngày thanh toán lãi định kỳ, giá mua lại được quy định trong hợp đồng đặt mua trái phiếu.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vừa qua, SCR cũng thông qua phương án phát hành 15,95 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá 159,54 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế. Dự kiến sau phát hành vốn điều lệ công ty tăng lên 2.438 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2017, công ty dự kiến tập trung khai thác tối đa các tích sản, các dự án đang và sẽ triển khai để luôn chủ động về thời điểm bán hàng; đẩy mạnh phát triển quỹ đất; đồng thời khẩn trương hoàn thành việc di dời trụ sở công ty, tìm kiếm khách hàng cho thuê văn phòng 66 Phó Đức Chính…

Mục tiêu cụ thể, Sacomreal phấn đấu doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.514 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 260 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức từ 7% đến 10%.

Mới đây Sacomreal đã có báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2017 với mức lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng, tăng 142% so với lợi nhuận đạt được quý 1/2016.