SĐT

0995222999

Quý II/2017, Novaland phát hành hơn 33 triệu cổ phần hoán đổi nợ với Credit Suisse

Trong đó, Novaland sẽ phát hành cho hai nhà đầu tư cá nhân với mức giá dự kiến là 40.867 đồng/cp.
quy ii2017 novaland phat hanh hon 33 trieu co phan hoan doi no voi credit suisse ag
Novaland phát hành hơn 33 triệu cổ phần để hoán đổi khoản nợ 1.367 tỷ đồng với Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore.

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) công bố Nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Theo Nghị quyết, trong quý II/2017, Novaland sẽ phát hành gần 33,5 triệu cổ phần để hoán đổi nợ theo hồ sơ tín dụng ngày 26/6/2016. Số tiền đã được giải ngân tính đến 31/12/2016 của chủ nợ là Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore đối với Novaland là 60 triệu USD, tương đương 1.367,4 tỷ đồng.

Trong đó, Novaland sẽ phát hành cho hai nhà đầu tư cá nhân là ông Nguyễn Như Pho hơn 24,2 triệu cổ phiếu và ông Lê Thanh Liêm gần 9,3 triệu cổ phiếu.

Giá phát hành dự kiến là 40.867 đồng/cp, tương đương tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 4,0867:1 (40.867 đồng nợ được hoán đổi 1 cổ phần).

Tuy nhiên theo tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập (Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam - AASCs thẩm định này 17/3/2017) xác định có phần cao hơn khi ở mức 62.924 đồng/cp, tức tỷ lệ hoán đổi là 6,2924:1.

Trước sự chênh lệch này, Novaland giải thích rằng, tại thời điểm ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore, Novaland chưa là công ty đại chúng nên chưa thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Do đó, dẫn đến giá trị định giá của Công ty được áp dụng mức chiết khấu thanh toán tương đối cao.

Trong khi đó, chủ nợ là định chế tài chính lớn trên thế giới nên sự tham gia của Credit Suisse AG cho thấy giá trị và tiềm năng của Novaland đối với nhà đầu tư, phía Novaland lý giải. Theo đó, tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 4,0867:1 là mức hợp lý tại thời điểm ký kết hồ sơ tín dụng, tương đương giá trị phát hành khoảng 1.369 tỷ đồng.

Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ 5.962 lên 6.297 tỷ đồng. Đồng thời, gần 33,5 triệu cổ phần trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Ánh Dương

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Đọc nhiều nhất

'Đại phẫu' ngành chăn nuôi heo dai phau nganh chan nuoi heo

Giá bán thịt heo giảm mạnh, đến 62% trong nửa đầu năm 2017, khiến mảng chăn nuôi ở các công ty như Dabaco, Masan Nutri-Science, Mitraco, Hòa Phát... gặp khó.

Nhà Khang Điền hợp tác với công ty con thực hiện dự án 600 tỷ đồng nha khang dien hop tac voi cong ty con thuc hien du an 600 ty dong

Nhà Khang Điền sẽ hợp tác với Bất động sản Đông Phú để thực hiện Dự án Khu nhà ở có diện tích 48.865 m2, nằm tại Quận 2, TP HCM.

Bí ẩn thương vụ REE thâu tóm Tín Hiệu Xanh bi an thuong vu ree thau tom tin hieu xanh

Cách đây 4 tháng vốn điều lệ của Công ty Tín hiệu Xanh chỉ vẻn vẹn 400 triệu đồng. Hơn nữa, Công ty còn ngừng hoạt động từ 1/6/2016 - 31/5/2017 và trong thời gian ngừng hoạt ...

Hoàng Quân đồng loạt khởi công 7 dự án, ước lãi 200 tỷ đồng 6 tháng cuối năm hoang quan dong loat khoi cong 7 du an uoc lai 200 ty dong 6 thang cuoi nam

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 Địa ốc Hoàng Quân đạt hơn 516 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 52,5 tỷ đồng, kém xa so với kế hoạch kinh doanh đã đề ...

Bạn hài lòng với dịch vụ ngân hàng cá nhân của nhóm ngân hàng nào nhất?
NH TM và TMCP Nhà nước
NH TM và TMCP Tư nhân
Ngân hàng nước ngoài
Xem kết quả