SĐT

0995222999

Quý II/2017, Novaland phát hành hơn 33 triệu cổ phần hoán đổi nợ với Credit Suisse

Trong đó, Novaland sẽ phát hành cho hai nhà đầu tư cá nhân với mức giá dự kiến là 40.867 đồng/cp.
quy ii2017 novaland phat hanh hon 33 trieu co phan hoan doi no voi credit suisse ag
Novaland phát hành hơn 33 triệu cổ phần để hoán đổi khoản nợ 1.367 tỷ đồng với Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore.

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) công bố Nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Theo Nghị quyết, trong quý II/2017, Novaland sẽ phát hành gần 33,5 triệu cổ phần để hoán đổi nợ theo hồ sơ tín dụng ngày 26/6/2016. Số tiền đã được giải ngân tính đến 31/12/2016 của chủ nợ là Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore đối với Novaland là 60 triệu USD, tương đương 1.367,4 tỷ đồng.

Trong đó, Novaland sẽ phát hành cho hai nhà đầu tư cá nhân là ông Nguyễn Như Pho hơn 24,2 triệu cổ phiếu và ông Lê Thanh Liêm gần 9,3 triệu cổ phiếu.

Giá phát hành dự kiến là 40.867 đồng/cp, tương đương tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 4,0867:1 (40.867 đồng nợ được hoán đổi 1 cổ phần).

Tuy nhiên theo tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập (Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam - AASCs thẩm định này 17/3/2017) xác định có phần cao hơn khi ở mức 62.924 đồng/cp, tức tỷ lệ hoán đổi là 6,2924:1.

Trước sự chênh lệch này, Novaland giải thích rằng, tại thời điểm ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore, Novaland chưa là công ty đại chúng nên chưa thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Do đó, dẫn đến giá trị định giá của Công ty được áp dụng mức chiết khấu thanh toán tương đối cao.

Trong khi đó, chủ nợ là định chế tài chính lớn trên thế giới nên sự tham gia của Credit Suisse AG cho thấy giá trị và tiềm năng của Novaland đối với nhà đầu tư, phía Novaland lý giải. Theo đó, tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 4,0867:1 là mức hợp lý tại thời điểm ký kết hồ sơ tín dụng, tương đương giá trị phát hành khoảng 1.369 tỷ đồng.

Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ 5.962 lên 6.297 tỷ đồng. Đồng thời, gần 33,5 triệu cổ phần trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Ánh Dương

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Đọc nhiều nhất

Bất ngờ đổi tờ trình đại hội, FLC muốn sáp nhập XNK Nông sản FAM, lấn sân nông nghiệp sạch bat ngo doi to trinh dai hoi flc muon sap nhap xnk nong san fam lan san nong nghiep sach

FLC cho hay muốn mở rộng sang nông nghiệp sạch. Tuy nhiên, thông tin từ Tổng Cục thuế Việt Nam cho thấy ngành nghề kinh doanh chính của FAM là Xây dựng nhà các loại.

Lịch chốt quyền cổ tức (23 - 30/10): 10 doanh nghiệp chi đậm cổ tức tiền mặt lich chot quyen co tuc 23 3010 10 doanh nghiep chi dam co tuc tien mat

Tổng hợp lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, HNX và UPCoM từ ngày 23 - 30/10.

FAM - chuẩn bị sáp nhập vào FLC là 'con nợ' khó đòi của KLF, tăng vốn thần tốc từ 100 lên 1.600 tỷ đồng chỉ trong 3 năm fam chuan bi sap nhap vao flc la con no kho doi cua klf tang von than toc tu 100 len 1600 ty dong chi trong 3 nam

FAM đang chuẩn bị sáp nhập vào FLC, được chuyển đổi từ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vân Long - vốn là 'con nợ' của KLF với khoản vay và ...

Tại sao các đại gia điện máy muốn bán dược phẩm? tai sao cac dai gia dien may muon ban duoc pham

Kinh nghiệm phát triển chuỗi cửa hàng sẽ là lợi thế của các đại gia điện máy trong một thị trường phân phối dược phẩm còn phân mảnh.