SĐT

0995222999

Quý II/2017, Novaland phát hành hơn 33 triệu cổ phần hoán đổi nợ với Credit Suisse

Trong đó, Novaland sẽ phát hành cho hai nhà đầu tư cá nhân với mức giá dự kiến là 40.867 đồng/cp.
quy ii2017 novaland phat hanh hon 33 trieu co phan hoan doi no voi credit suisse ag
Novaland phát hành hơn 33 triệu cổ phần để hoán đổi khoản nợ 1.367 tỷ đồng với Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore.

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) công bố Nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Theo Nghị quyết, trong quý II/2017, Novaland sẽ phát hành gần 33,5 triệu cổ phần để hoán đổi nợ theo hồ sơ tín dụng ngày 26/6/2016. Số tiền đã được giải ngân tính đến 31/12/2016 của chủ nợ là Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore đối với Novaland là 60 triệu USD, tương đương 1.367,4 tỷ đồng.

Trong đó, Novaland sẽ phát hành cho hai nhà đầu tư cá nhân là ông Nguyễn Như Pho hơn 24,2 triệu cổ phiếu và ông Lê Thanh Liêm gần 9,3 triệu cổ phiếu.

Giá phát hành dự kiến là 40.867 đồng/cp, tương đương tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 4,0867:1 (40.867 đồng nợ được hoán đổi 1 cổ phần).

Tuy nhiên theo tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập (Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam - AASCs thẩm định này 17/3/2017) xác định có phần cao hơn khi ở mức 62.924 đồng/cp, tức tỷ lệ hoán đổi là 6,2924:1.

Trước sự chênh lệch này, Novaland giải thích rằng, tại thời điểm ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore, Novaland chưa là công ty đại chúng nên chưa thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Do đó, dẫn đến giá trị định giá của Công ty được áp dụng mức chiết khấu thanh toán tương đối cao.

Trong khi đó, chủ nợ là định chế tài chính lớn trên thế giới nên sự tham gia của Credit Suisse AG cho thấy giá trị và tiềm năng của Novaland đối với nhà đầu tư, phía Novaland lý giải. Theo đó, tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 4,0867:1 là mức hợp lý tại thời điểm ký kết hồ sơ tín dụng, tương đương giá trị phát hành khoảng 1.369 tỷ đồng.

Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ 5.962 lên 6.297 tỷ đồng. Đồng thời, gần 33,5 triệu cổ phần trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Ánh Dương

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Đọc nhiều nhất

Thế Giới Di Động và Hoàng Anh Gia Lai ký kết biên bản hợp tác chiến lược the gioi di dong va hoang anh gia lai ky ket bien ban hop tac chien luoc

Hai bên bắt đầu hợp tác từ những sản phẩm trái cây mà Hoàng Anh Gia Lai đã có thu hoạch. Mục tiêu hợp tác là toàn bộ các sản phẩm Hoàng Anh Gia Lai ...

AMD dự kiến phát hành 1:2, tăng vốn gấp 3 lần để đầu tư mảng đá amd du kien phat hanh 12 tang von gap 3 lan de dau tu mang da

AMD dự kiến phát hành gần 129,8 triệu cổ phần; tỷ lệ phát hành là 1:2. Công ty sẽ dành khoảng 950 tỷ đồng trong tổng số 1.298 tỷ đồng vốn thu được để đầu tư ...

Chân dung 'ông trùm' đất Bình Dương Becamex IDC chan dung ong trum dat binh duong becamex idc

Becamex IDC hiện đang sở hữu nhiều khu công nghiệp, đầu tư dự án Thành phố mới tỉnh Bình Dương gần 10 tỷ USD, tổng tài sản chỉ đứng sau Tập đoàn Vingroup...

Thế Giới Di Động mở cửa hàng đầu tiên tại Campuchia, doanh thu kỳ vọng 100.000 USD/tháng the gioi di dong mo cua hang dau tien tai campuchia doanh thu ky vong 100000 usdthang

Theo Thế Giới Di Động, trước mắt BigPhone chỉ tập trung vào điện thoại và tablet, chiếm đến 85% tổng số lượng sản phẩm, 15% còn lại dành cho các mặt hàng phụ kiện, sim ...

Theo bạn, đâu là phương tiện giao thông công cộng phù hợp nhất với Hà Nội và TP HCM trong tương lai?
Buýt nhanh BRT
Tàu điện trên cao
Tàu điện ngầm
Xem kết quả