Phát hành 800 tỉ đồng trái phiếu, CII khẳng định trái chủ không phải là ngân hàng thương mại

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa công bố thông tin liên quan đến thương vụ phát hành 800 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8/2019.

Cụ thể, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại rà soát các quy định, đặc biệt các quy định nội bộ liên quan đến hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp.

CII cho biết, nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp (do CII phát hành) là liên danh các nhà phát triển bất động sản cao cấp trong và ngoài nước, không phải là các ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam.

Được biết, CII đã chào bán thành công đợt phát hành 800 tỉ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 9,5%/năm. Danh sách mua được công bố là ba nhà đầu tư tổ chức trong nước.

800 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp nói trên là loại không chuyển đổi, được đảm bảo bằng tài sản và có lãi suất 9,5%/năm. Thời hạn trái phiếu là 12 tháng và 1 ngày kể từ ngày phát hành.

CII phát hành lượng trái phiếu này nhằm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Trước đó vào hồi tháng 7, CII công bố hầu hết nguồn vốn triển khai các dự án đã được thu xếp. Nguồn thu của Công ty sẽ tập trung vào việc trả nợ và cơ cấu lại nợ vay.

Theo BCTC hợp nhất quí II/2019 của công ty ghi nhận, nợ phải trả tính đến ngày 30/6/2018 của CII gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm, vào khoảng 18.981 tỉ đồng.

Trong đó, tổng dư nợ vay gần 12.355 tỉ đồng. Riêng nợ gốc của các khoản trái phiếu đến hạn chiếm hơn 1.594 tỉ đồng trong vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Đáng chú ý, giá trị hàng tồn kho của công ty tăng lên 4.323 tỉ đồng, trong khi tại thời điểm đầu năm chỉ có 982 tỉ đồng. Nguyên nhân chính là chi phí đầu tư tại các dự án tăng mạnh.

Đồng thời, chi phí dây dựng cơ bản dở dang của công ty cũng tăng từ 4.310 tỉ đồng ở đầu năm lên 5.215 tỉ đồng, phân bổ ở hơn 8 dự án. Trong đó, dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội chiếm gần 2.729 tỉ đồng.