Novaland muốn phát hành 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi và tăng vốn lên 6.527 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova - Novaland (Mã: NVL) vừa công bố tờ trình Đại hội cổ đông kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ và hoán đổi khoản vay.

Phát hành 33,46 triệu cổ phần hoán đổi khoản vay 60 triệu USD

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 33,46 triệu cổ phần để hoán đổi toàn bộ khoản vay 60 triệu USD của chủ nợ Credit Suisse AG - chi nhánh Singapore.

Giá phát hành là 40.867 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 4,0867:1. Các đối tượng do chủ nợ chỉ định gồm ông Nguyễn Như Pho và ông Lê Thanh Liêm.

Cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện trong quý II/2017.

Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ Novaland đạt 6.296,6 tỷ đồng.

Phát hành tối đa 23 triệu cổ phần ưu đãi, giá tối thiểu 50.000 đồng/cp

HĐQT cũng trình cổ đông phương án phát hành tối đa 23 triệu cổ phần ưu đãi với giá chào bán không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phần. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ Novaland tăng lên 6.527 tỷ đồng.

Số cổ phần phát hành ưu đãi này có thời hạn ưu đãi ba năm kể từ ngày phát hành. Cổ phần ưu đãi sẽ bắt buộc được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông vào cuối thời hạn ưu đãi với giá chuyển đổi tối thiểu 50.000 đồng/cổ phần. Tỷ lệ chuyển đổi do HĐQT quyết định.

Cổ phần ưu đãi sẽ được nhận cổ tức bằng tiền trả hàng năm không quá 10% trên giá phát hành (tương đương 5.000 đồng/cp), được trả vào ngày tròn năm của ngày phát hành. Mức cụ thể sẽ do HĐQT thỏa thuận, đàm phán với nhà đầu tư phù hợp điều kiện thị trường và quyền lợi các bên.

Cổ phần ưu đãi được thực hiện trong quý II/2017. Cổ phần sẽ được chào bán cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. có năng lực tài chính và chuyên môn.

Phát hành 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, lãi suất 8%

HĐQT cũng trình kế hoạch phát hành 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, tương đương 2.275 tỷ đồng. Mệnh giá trái phiếu, kỳ hạn và số lượng dự kiến chào bán sẽ do HĐQT quyết định.

Lãi suất trái phiếu tối đa 8%/năm. Trái phiếu được chuyển đổi bắt buộc thành cổ phần tại thời điểm chuyển đổi theo quyết định của HĐQT. Giá chuyển đổi tối thiểu 50.000 đồng/cổ phần. Tỷ lệ chuyển đổi do HĐQT quyết định.

Các trái phiếu chuyển đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong quý II/2017.

Cổ phiếu NVL hiện đang giao dịch ở khoảng giá 70.000 đồng/cp, tăng khoảng 19% so với mức giá thấp nhất trong 3 tháng qua.

Lý do Novaland bỏ tham gia tái cơ cấu Sacombank Tập đoàn Novaland đã có lý giải cụ thể về nguyên do rút kế hoạch xin tham gia đề án tái cơ cấu Ngân hàng ...

Novaland lên kế hoạch phát hành 1.800 tỷ đồng trái phiếu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (Mã: NVL) có Quyết nghị phê duyệt việc phát ...