Ngày 27/10, KLF họp ĐHCĐ bất thường bàn phương án phát hành 98 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp

Ngày 27/10, KLF họp ĐHCĐ bất thường bàn phương án phát hành 98 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp (Ảnh minh hoạ)

Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (Mã: KLF) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường 2017 và sẽ tổ chức vào ngày 27/10 tới đây.

Phát hành thêm 98 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 2.633 tỷ đồng

Tại ĐHCĐ bất thường, KLF sẽ trình cổ đông phương án phát hành thêm 98 triệu cổ phiếu gồm phát hành riêng lẻ và phát hành cho cổ đông hiện hữu.

KLF dự kiến phát hành riêng lẻ 53 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược với giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Việc phát hành có thể chia thành nhiều đợt tuỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Thời gian phát hành là sau khi được Uỷ ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Bên cạnh phát hành riêng lẻ, KLF trình cổ đông việc phát hành thêm 45 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ quyền mua là 11:3. Giá phát hành cũng là 10.000 đồng/cp và thời gian dự kiến phát hành là quý IV/2017.

KLF cho biết mức giá phát hành căn cứ trên giá trị sổ sách tại ngày 30/6/2017 là 10.337 đồng/cp và giá thị trường bình quân từ ngày 15/9 - 16/10 là 4.150 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 980 tỷ đồng.

KLF trình cổ đông phương án dành 250 tỷ đồng xây dựng hệ thống trường mầm non tại Dự án Công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội và dự án Khu chức năng đô thị Đại Mỗ tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bên cạnh đó, Công ty cũng chi khoảng 130 tỷ đồng đầu tư sàn thương mại văn phòng tại dự án số 265 Cầu Giấy.

Đáng chú ý, KLF dự kiến dành 300 tỷ đồng mua các bất động sản tại dự án của chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Mã: FLC) tại Sầm Sơn, Hạ Long, Quảng Ninh. Ngoài ra, KLF dự chi khoảng 250 tỷ đồng xây dựng Nhà máy sản xuất nước và 50 tỷ đồng còn lại để bổ sung vốn lưu động.

Sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của KLF sẽ tăng từ 1.653 tỷ đồng lên khoảng 2.633 tỷ đồng.

Theo tờ trình, KLF cho biết thời gian tới nhận định thị trường giáo dục mầm non sẽ khởi sắc cùng việc mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty muốn tập trung thêm nguồn lực cho dự án mở rộng trường giáo dục mầm non với tư cách là chủ đầu tư. Dự án xây dựng trường mầm non tại 265 Cầu Giấy và Khu chức năng đô thị Đại Mỗ là 2 dự án trọng điểm của KLF trong 2 năm tới.

Bên cạnh trình cổ đông phương án phát hành, KLF dự kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh như bảng dưới đây:

Công ty hiện đang kinh doanh trong một số lĩnh vực chính là thương mại dịch vụ và giáo dục đào tạo. Tuy nhiên trong thời gian tới, KLF cho biết ngoài việc phát huy thế mạnh trong lĩnh vực hiện có, Công ty sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới nhằm mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

KLF chuyển nhượng toàn bộ 24 tỷ đồng vốn góp tại Công ty Vân Long Công ty Vân Long cũng là chủ nợ lớn của KLF. Theo báo cáo tài chính, tại ngày 30/6, giá gốc cũng như giá trị ...