Một tổ chức tín dụng mua trọn lô 1.200 tỷ đồng trái phiếu của TTC Sugar (SBT)

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC - Sugar - Mã: SBT) vừa công bố kết quả phát hành 12 triệu trái phiếu với tổng mệnh giá là 1.200 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng.

Kể từ ngày phát hành 13/4 tới ngày kết thúc chào bán 21/6, có duy nhất một tổ chức tín dụng mua toàn bộ 1.200 tỷ đồng trái phiếu mà Thành Thành Công - Biên Hòa chào bán.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng với lãi suất cố định 4 kỳ đầu tiên là 9,5%, đối với 8 kỳ tiếp theo tính theo lãi suất thả nổi và bằng tổng 3,3% lãi suất tham chiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm.

Các tài sản đảm bảo sau ngày phát hành bao gồm toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của khu đất (338.000 m2 tại Tây Ninh); cổ phần của tổ chức phát hành đi kèm với quyền, lợi ích và tài sản phát sinh; và các tài sản bổ sung, thay thế khác.

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được Thành Thành Công - Biên Hòa sử dụng để thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa công ty và các đối tác, giúp tăng quy mô vốn hoạt động.

Theo báo cáo tài chính quý I, tại thời điểm 31/3, tổng nợ đi vay của tập đoàn là 9.722 tỷ đồng, chiếm 47,5% nguồn vốn.