J&T Express muốn huy động 500 triệu USD khi IPO tại Hong Kong

Tờ South China Morning Post đưa tin, startup cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh J&T Express cho biết có kế hoạch huy động hơn 500 triệu USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong vào cuối tháng 10.

Số tiền dự kiến huy động được còn xa so với mục tiêu 1 tỷ USD mà công ty chuyển phát nhanh kỳ vọng ban đầu. Tuy nhiên, con số 500 triệu USD là hợp lý trong bối cảnh thị trường trì trệ và tâm lý nhà đầu tư yếu hơn.

Theo hồ sơ gửi Uỷ ban Chứng khoán Hong Kong, J&T có trụ sở tại Thượng Hải, sẽ phát hành khoảng 300 triệu cổ phiếu với giá 12 USD Hong Kong/cp. Theo đó, J&T Express được định giá khoảng 13,5 tỷ USD.

Theo Refinitiv, số vốn tổng cộng mà các công ty niêm yết trên sàn giao dịch ở Hong Kong trong 9 tháng đầu năm nay huy động được là thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại. Hong Kong được xếp ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng toàn cầu về các địa điểm IPO. 9 tháng đầu năm, 42 công ty đã niêm yết tại đây và huy động được 3,13 tỷ USD.

J&T cho biết số tiền huy động được sẽ hướng tới việc mở rộng mạng lưới hậu cần, cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực và khả năng phân loại và kho bãi ở Đông Nam Á và các thị trường hiện có khác.

Doanh nghiệp cũng có kế hoạch sử dụng số tiền huy động được để tài trợ cho việc mở rộng sang các thị trường mới, nghiên cứu và phát triển bên cạnh việc chi tiêu cho các mục đích chung của công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động.

Các nhà đầu tư chính trong đợt IPO này gồm Tencent, SF Express và Sequoia sẽ rót tổng cộng 236,6 triệu USD. Ngoài ra còn một số nhà đầu tư khác như D1 Capital, Boyu, Aspex, Hillhouse, Temasek và GLP.

J&T Express nổi tiếng với dịch vụ giá rẻ. Năm ngoái, theo Frost & Sullivan, J&T Express là đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng đầu tại Đông Nam Á, nơi họ nắm giữ 22,5% thị phần về khối lượng bưu kiện.

J&T Express đã liên tục mở rộng hoạt động quốc tế của mình tại nhiều quốc gia bao gồm châu Mỹ Latinh, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập.

Theo các nguồn tin, một công ty logistics khác là Cainiao của Alibaba cũng đạt mục tiêu huy động ít nhất 1 tỷ USD khi IPO. Hay nền tảng dịch vụ xe Tuhu Car do Tencent Holdings hậu thuẫn, dự kiến sẽ huy động được khoảng 400 triệu USD khi niêm yết.