Hưng Thịnh Incons muốn phát hành hơn 89 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Hưng Thịnh Incons (Mã: HTN) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán hơn 89,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn 40% so với thị giá cổ phiếu HTN chốt phiên 27/9 là 16.800 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông cứ sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Nếu thành công, vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons sẽ tăng gấp đôi lên 1.782 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV và ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với số tiền 891 tỷ đồng dự kiến thu được, công ty sẽ dùng 400 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần dự án tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Dự án này có quy mô gần 20 ha và tổng mức đầu tư gần 17 triệu USD.

Với số tiền còn lại, công ty dùng 34 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 99% cổ phần của CTCP Đầu tư Thương mại Kim Lan với giá tối đa 10.000 đồng/cp và gần 457 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng công trình tại các dự án của công ty. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến trong quý IV/2023 - quý I/2024.

Trong trường hợp số cổ phần các nhà đầu tư thực hiện quyền mua không đảm bảo thành công theo tỷ lệ tối thiểu là 28 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 31,42%), công ty sẽ điều chỉnh tiến độ triển khai dự án, và/hoặc huy động nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp phần thiếu hụt.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu, mới đây Hưng Thịnh Investment tiếp tục đăng ký bán 5,8 triệu cổ phiếu HTN của Hưng Thịnh Incons theo phương thức thỏa thuận từ ngày 29/9 đến 28/10 để tái cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu bán thành công, cổ đông liên quan đến chủ tịch công ty - ông Nguyễn Đình Trung sẽ hạ sở hữu từ 20,6% còn 14% vốn điều lệ.