HAGL muốn thanh lý khách sạn để trả nợ trái phiếu của BIDV

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu liên quan tới lô HAGLBOND16.26 có giá trị 6.596 tỷ đồng, phát hành ngày 30/6/2016 với kỳ hạn 10 năm. Trái chủ của lô trái phiếu này là Ngân hàng BIDV. Tại ngày 30/6, giá trị lưu hành lô trái phiếu này còn 5.271 tỷ đồng.

HAGL cho biết ngày thanh toán lãi định kỳ theo kế hoạch là 30/9 với số tiền gần 123 tỷ. Song tính tới 30/9, số tiền lãi chậm thanh toán luỹ kế gần 2.871 tỷ.

Số tiền gốc chậm thanh toán luỹ kế tới ngày 30/9 là 1.157 tỷ đồng. HAGL cho biết đã thanh toán 380 tỷ tiền gốc của lô trái phiếu này vào ngày 29/9. 

Giải trình về lý do chậm thanh toán, HAGL cho biết nguồn tiền để thanh toán là từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) - hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Tập đoàn dự kiến sẽ thanh toán phần còn lại trong quý IV năm nay. 

Cùng ngày, HĐQT HAGL đã thông qua việc triển khai thanh lý tài sản gắn liền với đất là công trình Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 1 Phù Đổng, phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

HAGL sẽ thanh lý khách sạn trên để ưu tiên thanh toán một phần nợ trái phiếu phát hành năm 2016 đã đề cập ở trên.

Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2005 với diện tích 14.165 m2, 12 tầng có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng. Khách sạn có 117 phòng ngủ, gồm 3 loại phòng Suite, Deluxe và Superior.

Theo báo cáo soát xét bán niên 2023, Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai thuộc tài sản thế chấp của doanh nghiệp trong lô trái phiếu phát hành cho BIDV.

Ngoài lô trái phiếu HAGLBOND16.26, HAGL còn đang lưu hành một lô trái phiếu khác là HAG2012.300 giá trị 300 tỷ, phát hành năm 2012 với kỳ hạn 11 năm. Ngày 29/9, HĐQT của doanh nghiệp đã thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu 300 tỷ từ 11 năm thành 13 năm tức đáo hạn ngày 30/9/2025. Trái chủ là CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên.

Theo kế hoạch huy động vốn trong phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp, HAGL dự kiến dành 323 tỷ để thanh toán nợ của lô trái phiếu HAG2012.300.

Ngoài ra, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 8, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT thông tin theo thỏa thuận 3 bên, HAGL Agrico đang nợ HAGL khoảng 1.600 tỷ đồng. Năm nay HAGL Agrico dự kiến sẽ trả 500 tỷ và qua 2024 sẽ trả thêm khoảng 1.000 tỷ đồng nữa. Tuy nhiên, do đang khó khăn nên HAGL Agrico đang thương thảo với phía ngân hàng.

Ông Đức cho biết năm 2023, HAGL dự kiến có lãi như kế hoạch, trả 1.000 tỷ đồng nợ cho ngân hàng, cùng với nguồn tiền từ HAGL Agrico.

Từ 2024, công ty kỳ vọng có lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng và dùng để trả nợ. Ban lãnh đạo khẳng định hiện không còn nhu cầu vay vốn để đầu tư. Đến 2026, công ty sẽ cố gắng xử lý hết khoản 7.600 tỷ nợ ngân hàng.