DXG chốt phương án phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (Mã: DXG) vừa tiến hành cuộc họp đưa nghị quyết về phương án phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

400 tỷ đồng huy động sẽ được DXG phục vụ các dự án tham vọng trong thời gian tới

Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, sẽ được phát hành riêng lẻ dưới hình thức ghi sổ mệnh giá 1 tỷ đồng/đơn vị. Tổ chức tư vấn phát hành cho Đất Xanh đợt này là CTCP Chứng khoán Phú Gia, đối tượng phát hành mà DXG nhắm tới là các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Cuộc họp cũng đưa đến thống nhất và đồng ý thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Khánh Hưng – Phó TGĐ Công ty toàn quyền đàm phán, thực hiện mọi công việc cần thiết phục vụ phát hành trái phiếu.

Trong năm 2017, Đất Xanh dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu ESOP tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 sẽ phát hành gần 32,89 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông tỷ lệ 13%.

Giai đoạn 2 sẽ phát hành khoảng 14,3 triệu cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2017 cho cổ đông tỷ lệ 5%. Cùng với đó, sẽ phát hành khoảng 3 triệu cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Giá phát hành dự kiến bằng mệnh giá.

Kế hoạch kinh doanh trong tương lai của DXG cũng tỏ ra khá tham vọng với doanh thu 3.300 tỷ đồng, lãi sau thuế dự kiến 700 tỷ đồng. Cổ tức chi trả cho các cổ đông 20%. Công ty dự kiến sẽ bàn giao toàn bộ dự án Lux City và tiếp tục kinh doanh 23 dự án căn hộ, đất nền tại TP HCM, Đà Nẵng và Hà Nội.

Cùng với đó, ngày 25/3 vừa qua, công ty đã được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho thực hiện dự án đầu tư Khu Dịch vụ - Du lịch Nghỉ dưỡng Opal Ocean View có tổng diện tích 185 ha. Tổng vốn đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng tại Nam Hội An (Quảng Nam).

Đất Xanh đang sở hữu trực tiếp, hợp tác với đối tác và thông qua công ty con là 47 dự án.