Chứng khoán

Duyệt phương án cổ phần hóa PV Power, giá khởi điểm 14.400 đồng/cp

Cổ phần hóa PV Power sẽ bán bán đấu giá công khai là 468,37 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ và số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 676,39 triệu cổ phần, chiếm 28,88% vốn điều lệ.

	HSC: PV Power sẽ IPO vào tháng 12, giá khởi điểm 14.329 đồng/cp
	Trước thềm IPO, PV Power có gì hấp dẫn?

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) theo hình thức bán bớt một phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

duyet phuong an co phan hoa pv power gia khoi diem 14400 dongcp

Theo đó, dự kiến vốn điều lệ của PV Power là 23.419 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm giữ hơn 1,19 tỷ cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 2,76 triệu cổ phần, chiếm 0,118% vốn điều lệ. Cổ phần bán đấu giá công khai là 468,37 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 676,39 triệu cổ phần, chiếm 28,88% vốn điều lệ.

Giá bán cổ phần ra công chúng khởi điểm là 14.400 đồng/cổ phần. Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định tại thời điểm thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

PV Power thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất. Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 1.181 người, giữ nguyên khi chuyển sang công ty cổ phần.

PV Power được thành lập từ năm 2007 do Tập đoàn Dầu khí PVN sở hữu 100% vốn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện năng, đầu tư, xây dựng các dự án nhà máy điện độc lập, vận hành, cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa nhà máy điện.

PV Power là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực sản xuất điện khí và là nhà cung cấp điện lớn thứ 2 tại Việt Nam (khoảng 12% toàn hệ thống), sau EVN. Các nhà máy sản xuất điện của PV Power tập trung vào 3 nhóm chính gồm thủy điện, nhiệt điện chạy than và nhiệt điện chạy khí. Trong đó, nhiệt điện khí là thế mạnh của PV Power khi dẫn đầu cả về công suất thiết kế và sản lượng sản xuất.

Hiện này, vốn chủ sở hữu của PV Power theo báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp công ty mẹ ở mức 1,5 tỷ USD, tổng tài sản ở mức 2,7 tỷ USD. Tổng công suất hoạt động của PV Power ước đạt khoảng 4.208 MW, sản lượng điện ước đạt 21.132 kWh.

Về hoạt động kinh doanh, trong giai đoạn 2013-2016, doanh thu và thu nhập trước thuế, lãi và khấu hao (EBITDA) của PV Power khá ổn định. Năm 2016, PV Power ghi nhận doanh thu đạt 27.443 tỷ đồng, EBITDA của Công ty đạt 7.814 tỷ đồng, cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Hiện nay, PV Power đang sở hữu 9 dự án điện trên cả nước, trong đó tập trung nhiều ở miền Trung và Nam Bộ với 7 dự án. Trong đó, PV Power đang sở hữu 100% vốn tại nhiệt điện than Vũng Áng 1 (1.200 MW), nhiệt điện khí Cà Mau 1 & 2 (1.500 MW) và Nhơn Trạch 1 (450 MW). Đồng thời, PV Power cũng nắm giữ 96% vốn tại thủy điện Nậm Cắt (3,2 MW), 95% vốn DakDrinh 125 MW và 84% vốn Hủa Na 180 MW; sở hữu 60% vốn tại CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (750MW), 51% vốn tại CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí 51,58% vốn CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí.

Giai đoạn 5 năm đầu sau cổ phần hóa, PV Power đặt mục tiêu cung ứng cho hệ thống điện quốc gia trên 200 tỷ kWh điện, doanh thu bình quân đạt khoảng 40.000 tỷ đồng/năm. Trong đó, PV Power sẽ đầu tư dự án Nhơn Trạch 3&4 và nhận chuyển giao một số danh mục từ PVN, dự kiến công suất sẽ tăng lên 10.958 MW vào năm 2026, tăng trưởng 160%.

Bạch Mộc

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/duyet-phuong-an-co-phan-hoa-pv-power-gia-khoi-diem-14400-dongcp-4239692.htm

Thống đốc: Vẫn phải duy trì room tín dụng để đảm bảo an toàn hệ thống, ổn định lạm phát

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, NHNN đã bỏ giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với nhóm chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phù hợp với đặc thù, quy mô tín dụng của nhóm này. Tuy nhiên, chưa thể bỏ biện pháp room tín dụng với các TCTD khác nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, ổn định lạm phát.