ĐHCĐ Novaland: Có thể mua lại 100% dự án Sunrise Bay Đà Nẵng, tăng vốn lên gần 9.000 tỷ đồng

Sáng nay (27/4), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova - Novaland (Mã: NVL) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017.

Kết thúc Đại hội, cổ đông thông qua tất cả nội dung tờ trình.

Phần thảo luận

Phần thảo luận, ông Phan Thành Huy - Tổng Giám đốc Novaland trả lời câu hỏi của các cổ đông dự Đại hội.

- Sunrise Bay Đà Nẵng không nằm trong danh mục dự án đầu tư của Novaland nhưng khi mở bán lại thấy có tên?

Dự án Sunrise Bay Đà Nẵng có diện tích gần 200 ha, vị trí ngay tại trung tâm thành phố Đà Nẵng. Cách đây không lâu, dự án này được sở hữu bởi một Tập đoàn Hàn Quốc, sau đó phía Việt Nam đã mua lại. Hiện, Tập đoàn Novaland quản lý triển khai phát triển dự án. Đây là dự án tiềm năng, có thể đem lại lợi nhuận lớn cho Tập đoàn.

Trong tương lai, Tập đoàn có kế hoạch sẽ mua lại 100% dự án này, đem lại lợi nhuận tốt, đáp ứng kế hoạch 5 năm. Dự kiến Sunrise Bay Đà Nẵng sẽ đóng góp doanh thu, lợi nhuận vào các năm 2018 - 2019 - 2020.

- Cả năm Tập đoàn dự kiến đạt bao nhiêu % kế hoạch, cơ sở dự báo này là gì?

Truyền thống Tập đoàn là đạt được kế hoạch, các năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Cơ sở đặt ra kế hoạch năm 2017 là 2.500 nhân viên bám sát đúng kế hoạch triển khai, bàn giao 12 dự án và 4.700 căn hộ, nhà phố. Các căn hộ, nhà phố này đã được bán từ các năm 2014 - 2015 - 2016, năm 2017 được hạch toán doanh thu, lợi nhuận khi bàn giao nhà. Toàn thể đội ngũ trong Tập đoàn quyết tâm bàn giao đủ số căn hộ, nhà phố trong năm này.

- Hệ số nợ của công ty được đánh giá là cao so với công ty cùng ngành. Quan điểm của lãnh đạo ra sao?

Bản chất ngành bất động sản là tỷ lệ đòn bẩy tài chính hơi cao. Tuy nhiên, Tập đoàn cũng có chiến lược quản trị rủi ro cụ thể.

Chúng tôi cần vốn lớn để triển khai các dự án. Bên cạnh việc tăng vốn, khoản vay ngân hàng, trái phiếu, niêm yết sàn tiếp cận nguồn vốn thì cuối năm ngoái, chúng tôi có phát hành riêng lẻ cho hơn 18 nhà đầu tư tài chính nước ngoài. Novaland luôn đảm bảo hệ số an toàn đầu tư tài chính mà các Tập đoàn nước ngoài yêu cầu.

Bên cạnh đó, tính thanh khoản các dự án tập đoàn khá cao, thời gian triển khai nhanh, cam kết giao nhà đúng hẹn nên các khoản vay trung, dài hạn khoảng 4 năm thì đều trả trước hạn 2 - 2,5 năm.

- Vì sao Tập đoàn không trả cổ tức 2016?

Theo kế hoạch phát triển 5 năm của HĐQT, tình hình bất động sản diễn biến tốt nên Tập đoàn quyết định chốt thời cơ phát triển nhanh, dồn toàn bộ nguồn lực phát triển cho năm 2017 - 2018. Tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, năm 2017 sẽ phát hành hơn 2.100 tỷ đồng cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:0,367.

- Tập đoàn đánh giá cổ phiếu NVL có đang được giao dịch thị trường với mức giá hợp lý? Nếu giá cổ phiếu xuống thấp hơn giá trị thực thì Tập đoàn sẽ phản ứng sao?

Novaland tập trung vào việc lấy dự án, triển khai và bán hàng. Giá cổ phiếu do quan hệ cung cầu, chi phối nhiều yếu tố. Chúng tôi có niềm tin nếu công ty thực hiện tốt, đạt được kế hoạch đề ra thì giá cổ phiếu sẽ tốt.

Nếu giá cổ phiếu xuống thấp hơn giá trị thực, chúng tôi sẽ mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

- Tại sao Tập đoàn lại tiếp tục phát hành cổ phiếu ưu đãi? Cơ sở chọn nhà đầu tư mua cổ phần ưu đãi?

Năm nay kế hoạch của Tập đoàn là thu hút 1.150 tỷ đồng bên cạnh khoản vay, trái phiếu khác. Phát hành 230 triệu cổ phiếu ưu đãi là công cụ nợ, nhưng không cần tài sản chấp và không là khoản nợ làm tăng vốn chủ sở hữu. Giá phát hành dựa vào HĐQT tuyết định.

Cơ sở chọn nhà đầu tư mua ưu đãi sẽ do HĐQT quyết định, ưu tiên các nhà đầu tư có danh tiếng, có thể hỗ trợ tư vấn cho tập đoàn về quản trị tài chính, giá phải tốt.

Mục tiêu lãi sau thuế 3.144 tỷ đồng, quỹ đất đã gần 10 triệu m2 sàn xây dựng

Năm 2017, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 17.528 tỷ đồng, LNST 3.144 tỷ đồng, tăng lần lượt 138% và 89% so với kết quả năm trước.

HĐQT xác định phát triển 24 dự án ở quận 4, quận 2, quận 9, quận 6, quận 7, quận 8, quận Phú Nhuận, Tân Bình và Cần Thơ; bàn giao 12 dự án đã hoàn thiện như Lakeview City, Harbor City, Golden Mansion...

Tổng quỹ đất hiện tại của Tập đoàn đã lên gần 10 triệu m2 sàn xây dựng, đảm bản ổn định ít nhất 5 năm tới.

Mức cổ tức dự kiến cho năm 2017 tối đa 20%/vốn, chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Năm 2016, công ty dự chi 20,49 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đã cổ tức chuyển đổi. Thời gian dự chi vào tháng 9 và tháng 12 năm 2017.

Phát hành 33,46 triệu cổ phần hoán đổi khoản vay 60 triệu USD

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 33,46 triệu cổ phần để hoán đổi toàn bộ khoản vay 60 triệu USD của chủ nợ Credit Suisse AG - chi nhánh Singapore.

Giá phát hành là 40.867 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 4,0867:1. Các đối tượng do chủ nợ chỉ định gồm ông Nguyễn Như Pho và ông Lê Thanh Liêm.

Cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện trong quý II/2017.

Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ Novaland đạt 6.296,6 tỷ đồng.

Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:0,367 và tối đa 29,8 triệu cổ phần ESOP

HĐQT trình cổ đông phương án phát hành tối đa 216,3 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:0,367 (sở hữu 1.000 cổ phần được nhận 367 cổ phiếu thưởng). Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng nhưng quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến quý IV/2017.

HĐQT cùng trình phát hành tối đa 29,8 triệu cổ phần ESOP trong năm 2017. Giá chào bán do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

Như vậy, sau 2 đợt phát hành này, nếu thành công, vốn điều lệ Novaland sẽ tăng lên 8.757,6 tỷ đồng.

Thay đổi mô hình quản lý và hoạt động

HĐQT trình cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty. HĐQT kiến nghị bỏ bộ phận Ban kiểm soát, thay vào đó là đảm bảo ít nhất 20% số thành viên HĐQT độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Các thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên, HĐQT trình cổ đông bầu thay thế một thành viên HĐQT độc lập khác, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Người được đề cử là bà Nguyễn Thanh Bích Thủy.

Bà Thủy sinh năm 1968, trình độ chuyên môn hoạch định chiến lược và điều hành cao cấp. Bà từng làm cố vấn cao cấp cho nhiều tập đoàn lớn, hiện tại là cố vấn cao cấp cho Boston Consultant Group.