Đất Xanh sẽ chào bán gần 102 triệu cp cho cổ đông hiện hữu trước khi phát hành riêng lẻ và ESOP
HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa thông qua việc điều chỉnh thứ tự thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. Mục đích là để không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
Theo đó, công ty sẽ triển khai đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trước. Sau đó, Đất Xanh sẽ triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Trước đó, HĐQT Đất Xanh đã thông qua thứ tự thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu là triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ trước khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động. HĐQT công ty sẽ điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu nếu số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành có thay đổi so với thời điểm thông qua Nghị quyết (21/6/2023).
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông Đất Xanh đã thông qua phương án chào bán thêm gần 102 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 16,67% trong tổng số cổ phiếu đang lưu hành cho các cổ đông hiện hữu.
Bất động sản Hà An được Đất Xanh mua lại vào tháng 8/2018. Hiện tại, Đất Xanh Group nắm giữ đến 99,9% cổ phần tại công ty này. Kể từ khi mua lại, Đất Xanh liên tục góp vốn vào Bất động sản Hà An thông qua việc chuyển nhượng vốn tại hàng loạt công ty con và mua cổ phần do doanh nghiệp này phát hành thêm.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 6:1, tức cổ đông cứ sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 12.000 đồng/cp, thấp hơn 46% so với thị giá DXG chốt phiên sáng 5/9 là 22.350 đồng/cp.
Số cổ phiếu trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Đất Xanh dự kiến thực hiện trong quý IV tới, sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Dự kiến số tiền hơn 1.220 tỷ đồng thu được, Đất Xanh sẽ dùng để bổ sung vốn cho CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An (1.118 tỷ đồng), số còn lại để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động của Tập đoàn Đất Xanh.
Nguồn: Nghị quyết HĐQT Đất Xanh.
Về ESOP, HĐQT công ty thông qua triển khai phương án phát hành 9 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng 1,48% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022. Thời gian dự kiến thực hiện là trong năm 2023 hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định sau khi UBCKNN chấp thuận.
Bên cạnh đó, HĐQT Đất Xanh đã thông qua triển khai phương án chào bán 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng tỷ lệ 9,34%. Giá dự kiến chào bán là 15.000 đồng/cp. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và dự kiến thực hiện trong quý III, IV/2023.
Ước tính tập đoàn sẽ thu về 855 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ sử dụng để tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại Đất Xanh Services (Mã: DXS) thông qua phương thức chuyển nhượng ngoài hệ thống. Hiện tại, DXS được Đất Xanh nắm 56,28% vốn điều lệ, còn lại là các cổ đông khác.
Nếu chào bán thành công các kế hoạch trên, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng thêm 1.680 tỷ lên gần 7.798 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, Đất Xanh ghi nhận 1.092 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 67%, lãi ròng đạt 61 tỷ đồng giảm 85% so với cùng kỳ. Năm nay, Đất Xanh lên kế hoạch doanh thu 5.500 tỷ đồng và lãi ròng 158 tỷ đồng. Như vậy, sau hai quý, công ty mới thực hiện được 20% chỉ tiêu doanh thu, 39% mục tiêu lợi nhuận.
