Cổ đông CII đăng ký mua 60% lô trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

Tại cuộc họp ngày 5/1, Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) đã thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng (lô trái phiếu CII42301) của cổ đông hiện hữu.

Tổng số lượng chào bán là 28,4 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng số tiền huy động 2.840 tỷ đồng.

Kết quả, số lượng được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền là 16,9 triệu trái phiếu, chiếm 60% lượng chào bán, tương ứng với dự kiến thu về 1.690 tỷ đồng.

Số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối 11,5 triệu đơn vị (tỷ lệ 40%), công ty quyết định chào bán tiếp cho cán bộ, nhân viên (của CII) với các điều khoản và điều kiện tương tự như chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cán bộ, nhân viên đăng ký mua phải hoàn tất việc đóng tiền trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn đóng tiền của cổ đông hiện hữu.

Kỳ hạn trái phiếu CII42301 là 10 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 10%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Trái phiếu phát hành thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mỗi 12 tháng/lần, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông.

Kế hoạch phát hành trái phiếu với giá trị 2.840 tỷ đồng nói trên nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn của CII với tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động là gần 7.000 tỷ đồng.

Cũng trong cuộc họp 5/1, hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào 31/1/2024 (ngày đăng ký cuối cùng 25/12/2023).

Nội dung họp lần này bao gồm: Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi gói 2 đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023; Tạm dừng thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi CII42013 thành cổ phiếu tại đợt 7 (dự kiến ngày 2/5/2024) và đợt 8 (dự kiến ngày 4/11/2024) để trình ĐHĐCĐ và một số vấn đề khác.

Về tình hình hoạt động khác, CII vừa trả cổ tức tiền mặt 4% (theo danh sách chốt ngày 16/10/2023) cho cổ đông vào ngày 3/1/2024. Đây là lần đầu tiên công ty trả cổ tức bằng tiền mặt sau hơn 3 năm. Phía công ty cho biết do trước đó tập trung dòng tiền cho các dự án.

Trên thị trường, cổ phiếu CII tăng trần lên 18.250 đồng/cp trong phiên sáng 8/1 với khối lượng giao dịch cao đột biến 24 triệu đơn vị. So với đáy vào cuối tháng 10, CII đã tăng giá 31%.