CII trình cổ tức 21,5% năm 2017, giảm giá chuyển đổi 20 triệu USD trái phiếu

Ảnh minh họa

Kế hoạch lãi công ty mẹ 1.430 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm trước

Năm 2017, HĐQT CII trình cổ đông kế hoạch doanh thu 5.700 tỷ đồng, gấp đôi năm trước; LNST cổ đông công ty mẹ 1.430 tỷ đồng, gấp 1,7 lần.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến 21,5%, trong đó 20% cổ tức năm 2017 và 1,5% cổ tức năm 2016 chuyển qua. Hình thức chi trả bằng tiền hay cổ phiếu được ủy quyền cho HĐQT quyết định, tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty.

Năm 2016, CII đã chi trả cổ tức 18,5% bằng tiền làm ba đợt. Trong đó, đợt 3 sẽ được chi trả vào ngày 28/4 tới tỷ lệ 5,5%.

Năm 2017, ngoài hoạt động của các công ty thành viên, HĐQT CII xác định trọng tâm vào các hoạt động đầu tư, triển khai dự án.

Đối với dự án BOT đầu tư mở rộng QL 1 qua tỉnh Ninh Thuận, năm 2017 sẽ tiến hành thủ tục nghiệm thu để đưa vào thu phí hoàn vốn.

Đối với dự án BT xây dựng hạ tầng ở Thủ Thiêm, năm 2017 hoàn thiện trục đường Bắc - Nam và đưa vào sử dụng các trục đường nội bộ không vướng đền bù giải phóng mặt bằng.

Đối với dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội, công ty đã thi công được khoảng 65% khối lượng toàn dự án với vốn giải ngân gần 1.500 tỷ đồng.

Đối với dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2, dự án đang được hoàn tất thủ tục giải phóng mặt bằng, mục tiêu khởi công vào quý III/2017.

Đối với dự án BOT mở rộng QL 60 nối cầu Rạch Miễu, dự án đã hoàn thành cắm mốc lộ giới, hoàn tất thủ tục pháp lý.

Điều chỉnh giá chuyển đổi 20 triệu USD trái phiếu

Theo kế hoạch, CII sẽ phát hành tối đa 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho quỹ đầu tư Hàn Quốc với giá chuyển đổi bằng 130% giá đóng cửa cổ phiếu CII tại ngày giao dịch liền trước ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu. Việc phát hành nhằm phục vụ dự án BT Thủ Thiêm.

Trong đợt đầu, CII đã phát hành 40 triệu USD với giá chuyển đổi 38.500 đồng/cp.

CII cho hay sau khi trao đổi với quỹ RAM, nếu tiếp tục phát hành với giá chuyển đổi bằng 130% giá liền trước ngày ký hợp đồng mua trái phiếu thì giá chuyển đổi sẽ lên khoảng 48.100 đồng/cp, cao hơn thị giá cổ phiếu CII và tăng 60% so với giá mua đợt 1.

Vào thời điểm giá cổ phiếu CII là 33.000 đồng/cp, CII có đề nghị RAM mua tiếp 20 triệu USD với giá 42.900 đồng/cp nhưng RAM từ chối.

Do đó, để hoàn thành việc phát hành, CII đề nghị giữ nguyên giá chuyển đổi là 38.500 đồng/cp.

CII cho biết nếu CII không phát hành thêm được 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho RAM thì CII sẽ phải bán ra hơn 11 triệu cổ phiếu quỹ để thu hồi vốn. Hiện, CII có 33,5 triệu cổ phiếu quỹ, trong đó CII đã để lại hơn 22 triệu cổ phiếu cho việc chuyển đổi với 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt 1. Điều này làm ảnh hưởng tới giá cổ phiếu CII.

Nếu RAM mua 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi thì xem như CII sẽ bán được toàn bộ 11 triệu cổ phiếu quỹ với giá 38.500 đồng/cp, bằng 160% giá mua cổ phiếu quỹ của CII. Do vậy bán cổ phiếu quỹ cho RAM để chuyển đổi tốt hơn việc phát cổ phiếu quỹ ra thị trường.

Điều chỉnh phát hành ESOP lên 1,5 triệu cổ phần năm 2016

HĐQT CII trình cổ đông việc điều chỉnh tăng số lượng phát hành cổ phiếu ESOP năm 2016 từ 1 triệu cổ phần lên 1,5 triệu cổ phần.

Cơ sở điều chỉnh kế hoạch là năm 2016, công ty triển khai nhiều dự án đầu tư trong điểm, đồng thời mục tiêu lợi nhuận năm 2017 là 1.430 tỷ đồng, vượt 71% kết quả thực hiện năm trước.

Đối với năm 2017, HĐQT cũng trình phát hành tối đa 1,5 triệu cổ phần ESOP với giá phát hành 10.000 đồng/cp. Cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày phát hành. Thời điểm phát hành trong năm 2018 với điều kiện CII phải hoàn thành kế hoạch năm 2017.