CII tiếp tục ký hợp đồng bán 20 triệu USD trái phiếu với Rhinos Asset Management

Ngày 30/5, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (Mã: CII) ra văn bản công bố thông tin về việc phát hành thêm 20 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cùng với đối tác Rhinos Asset Management (RAM).

RAM thực hiện ủy thác cho Industrial Bank of Korea ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu với CII, thời gian dự kiến ngày 31/5.

Quỹ đầu tư Hàn Quốc hợp tác cùng CII trong cả 2 hợp đồng mua bán trái phiếu giá trị 60 triệu USD

Lượng trái phiếu này nằm trong tổng số 60 triệu USD trái phiếu cần huy động đã được Đại hội cổ đông CII thông qua năm 2016.

Trước đó, ngày 24/11/2016, CII và nhà đầu tư thứ nhất là KEB HANA BANKTRUSTEE AND CUSTODIAN BUSINESS (Ngân hàng đại diện cho Quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management (“RAM”)) đã ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu với giá trị 40 triệu USD. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 USD, với giá chào bán bằng mệnh giá. Lãi trái phiếu là 1%/năm với thời hạn 5 năm.

Giá chuyển đổi khi đó là 38.500 đồng/CP, bằng 130% giá đóng cửa của cổ phiếu CII trong phiên giao dịch ngày 23/11/2016. Tỷ giá được áp dụng để tính cho việc chuyển đổi là trung bình của giá mua và giá bán USD do NHTMCP Công Thương Việt Nam công bố ngày 23/11/2016.

Hợp đồng trái phiếu 20 triệu USD lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục bổ sung nguồn vốn dồi dào cho CII triển khai các dự án lớn trong năm 2017. CII cùng Hongkong Land đang bắt tay cùng nhau thực hiện dự án đất tại Thủ Thiêm. Trong đó số tiền mà HongKongLand dự kiến góp vào dự án lên tới 96 triệu USD (tương đương gần 2.200 tỷ đồng), phía CII đóng góp quỹ đất trị giá hơn 2.300 tỷ đồng.