Chứng khoán Rồng Việt chuẩn bị phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (Mã: VDS) vừa có thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 3/2017.

Cụ thể, VDS sẽ phát hành 200.000 trái phiếu không chuyển đổi không có tài sản đảm bảo với mệnh giá trái phiếu 1 triệu đồng/trái phiếu. Giá chào bán 100% mệnh giá, tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.

Theo đó, HĐQT Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc chào bán theo phương án đã duyệt; tìm kiếm và lựa chọn đối tác chào bán, quyết định lãi suất cụ thể đối với từng nhà đầu tư; lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty.

Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán và hoàn thành tất cả các thủ tục liên quan để thực hiện phương án đã được HĐQT thông qua.

Được biết, trước đó VDS đã phát hành 500.000 trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2017.

Phát hành 21 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Ngày 17/11, VDS cũng sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến phát hành 21 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 10:3 Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sau phát hành Chứng khoán Rồng Việt sẽ tăng vốn điều lệ lên 910 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 210 tỷ đồng sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Lãi trước thuế 9 tháng đạt hơn 100 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm

Về kết quả kinh doanh 9 tháng/2017, VDS ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 250 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, doanh thu từ hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 104 tỷ đồng, tăng trưởng 50%. Doanh thu dịch vụ môi giới chứng khoán tăng hơn 75% lên 63 tỷ đồng. Doanh thu tự doanh của Công ty cũng tăng 29%, đạt gần 67 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2017 của VDS đạt hơn 100 tỷ đồng (hoàn thành kế hoạch năm), tăng 86% so với cùng kỳ năm 2016. Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 83%, đạt gần 81 tỷ đồng.