Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi JPMorgan Chase mua First Republic Bank
Dow Jones giảm điểm sau hai phiên tăng liên tiếp.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 46 điểm, tương đương 0,14%, và kết phiên ở gần 34.052 điểm. S&P 500 nhích xuống 0,04% và đóng cửa ở gần 4.168 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,11% xuống gần 12.213 điểm.
Nasdaq diễn biến tích cực hơn so với S&P 500 và Nasdaq kể từ đầu năm 2023.
Sáng sớm 1/5, Tổ chức Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) thông báo đã tiếp quản hoạt động của ngân hàng lớn thứ 14 nước Mỹ là First Republic Bank với tổng tài sản ước tính khoảng 229 tỷ USD, tổng tiền gửi 104 tỷ USD.
First Republic là vụ sụp đổ ngân hàng thương mại lớn thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ tính theo tổng tài sản, chỉ sau Washington Mutual vào tháng 9/2008 khi khủng hoàng tài chính bùng phát, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới. Tính theo tổng tiền gửi, First Republic là vụ sụp đổ lớn thứ 3 trong lịch sử, sau Washington Mutual và Silicon Valley Bank (SVB).
Cả Washington Mutual và First Republic - hai ngân hàng thương mại lớn nhất từng sụp đổ tại Mỹ - đều được bán lại cho JPMorgan Chase.
Sau khi SVB bị đóng cửa vào tháng 3 năm nay, First Republic đã bị nghi ngờ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Trong quý I, tiền gửi của First Republic sụt giảm 70 tỷ USD, bất chấp việc 11 ngân hàng lớn nhất Phố Wall đã cùng nhau gửi vào 30 tỷ USD để hỗ trợ.
Do các khách hàng có nhiều thời gian để rút tiền ra nên lượng tiền gửi còn lại ở First Republic vào thời điểm phá sản không quá lớn.
Ngay sau khi vào tiếp quản, FDIC đã chuyển giao “toàn bộ tiền gửi và phần lớn tài sản” của First Republic cho ngân hàng lớn nhất nước Mỹ là JPMorgan Chase. Thông cáo của FDIC cho biết một cuộc đấu giá mua tài sản của First Republic đã được tổ chức và JPMorgan Chase nổi lên là người thắng cuộc.
Tất cả 84 chi nhánh của First Republic tại 8 bang tiếp tục mở cửa bình thường trong ngày 1/5 và khách hàng có thể rút tiền tùy ý. FDIC kỳ vọng việc bán First Republic cho JPMorgan Chase sẽ giảm thiểu chi phí đối với quỹ tiền gửi liên bang và tránh ảnh hưởng dây chuyền tới hệ thống tài chính.
Thông cáo của FDIC cho biết JPMorgan Chase và FDIC sẽ chia nhau chịu khoản lỗ phát sinh từ việc tài sản của First Republic suy giảm giá trị so với số trên sổ sách. Tỷ lệ chia sẻ thua lỗ và giá bán cho JPMorgan Chase chưa được tiết lộ. Thương vụ tiếp quản và bán First Republic cho JPMorgan Chase được FDIC ước tính sẽ khiến Quỹ Bảo hiểm Quốc gia tiêu tốn khoản 13 tỷ USD.
Năm 2023 mới có ba ngân hàng sụp đổ (Silicon Valley, Signature và First Republic Bank) nhưng tổng tài sản đã lớn hơn 25 vụ của năm 2008, 140 vụ của năm 2009, hay 157 vụ của năm 2010.
Giá cổ phiếu JPMorgan Chase tăng 2,1% trong phiên 1/5. Chia sẻ với cổ đông JPMorgan Chase, Chủ tịch kiêm CEO Jamie Dimon cho rằng thương vụ mua lại First Republic đã giải quyết gần như toàn bộ bất ổn trong ngành ngân hàng, có thể thêm một ngân hàng nhỏ hơn sẽ rơi vào khó khăn, nhưng “giai đoạn này của cuộc khủng hoảng đã kết thúc”.
CNBC dẫn lời ông Jay Hatfield, CEO công ty quản lý quỹ Infrastructure Capital Management, lo ngại rằng phe bán khống có thể tiếp tục tấn công các ngân hàng khu vực trong bối cảnh nguy cơ khủng hoảng nợ công hiện hữu, Fed liên tục tăng lãi suất và đường cong lợi suất đảo ngược.
Chứng chỉ quỹ ETF các ngân hàng khu vực SPDR S&P Regional Bank (KRE) giảm hơn 2%. Zions Bancorp và PacWest tụt dốc tương ứng 3,7% và 10,6%. Biểu đồ dưới đây cho thấy cổ phiếu tài chính là nhóm giảm mạnh thứ 4 trong phiên đầu tháng 5.
Các nhóm cổ phiếu phân hóa trong phiên 1/5.
