BHS và SBT cùng phát hành trái phiếu kỳ hạn 6 năm, tổng giá trị 1.063 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (Mã: BHS) vừa công bố việc phát hành 638,4 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu.

Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (Mã: SBT) cũng thông báo phát hành tối đa 425 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu.

Việc phát hành nhằm đầu tư chương trình, dự án doanh nghiệp.

Cả hai công ty đều phát hành trái phiếu có kỳ hạn 6 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản của tổ chức phát hành và bên thứ ha. Thời gian phát hành dự kiến trong quý II/2017.

Trái phiếu được thanh toán lãi 12 tháng từ ngày phát hành trong năm đầu tiên, các năm tiếp theo thanh toán định kỳ 6 tháng một lần.

Định kỳ 12 tháng một lần kể từ ngày trong 1 năm sau phát hành, BHS cam kết sẽ thực hiện việc hoàn trả một phần tiền nợ gốc trái phiếu bằng cách mua lại số trái phiếu có mệnh giá tương ứng.

Tại ngày 31/3/2017, BHS có tổng nợ phải trả là 4.350 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 3.724 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 86%.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của SBT là 4.962,7 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 74%.

Vào ngày 25/5 tới đây, Thành Thành Công Tây Ninh (Mã: SBT) sẽ thực hiện họp ĐHCĐ bất thường niên độ 2016 - 2017 để sáp nhập với BHS, tỷ lệ sáp nhập dự kiến 1: 1,02.

Mới đây, cả hai công ty này đã chi 1.330 tỷ đồng mua toàn bộ 100% vốn Mía đường Hoàng Anh Gia Lai.

BHS và SBT chi 1.330 tỷ đồng mua toàn bộ 100% vốn Mía đường Hoàng Anh Gia Lai BHS chi 798 tỷ đồng sở hữu 60% vốn còn SBT chi 532 tỷ đồng sở hữu 40% vốn Mía đường Hoàng Anh Gia Lai.

Đường Biên Hòa nhận chuyển nhượng 60% mảng mía đường từ HNG Đường Biên Hòa chi 489 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 60% vốn điều lệ công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai từ ...

Thành Thành Công Tây Ninh đề xuất sáp nhập Đường Biên Hòa, tỷ lệ 1: 1,02 Sau khi hoán đổi, Thành Thành Công Tây Ninh sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ đường Biên ...